[글로벌 마켓 브리핑] 2024년 10월 22일

최근의 글로벌 증시 동향과 주요 기업들의 뉴스에 대한 심층 분석을 제공합니다. 뉴욕 증시의 주요 지수들이 숨고르기를 하는 가운데, 장기물 금리의 상승과 엔비디아의 주가 상승이 오버뷰를 형성하고 있습니다. 특히 골드만삭스의 비관적인 전망과 주식 투자에 있어 내년에 고점을 찍을 것이라는 전망은 특히 주목할 만한 내용입니다. 또한 디즈니와 퀄컴의 경영 전략 및 AI 관련 기술의 발전에 대해서도 심도 있는 논의가 진행됩니다. 투자자들은 급변하는 시장 상황에 대한 인사이트를 얻고, 기업들의 전략적 결정이 주가에 미치는 영향을 더 잘 이해하게 될 것입니다.

 

 

글로벌 마켓 브리핑

 

1. 뉴욕 증시의 숨고르기와 금리 급등

• 어제 뉴욕 증시는 최고가를 경신한 후 숨고르기를 시작했으며, 나스닥은 엔비디아의 도움이 있어 상승으로 마감했다. 그러나 골드만삭스는 비관적인 전망을 발표했다
• 또한, 간밤 뉴욕 증시에서 가장 큰 영향을 미친 요인은 장기물 금리의 급등이었으며, 10년물 금리가 10bp 이상 상승해 4.2%에 근접하는 움직임을 보였다
• 금리가 상승함에 따라 미국 정부가 발행하는 채권을 구매하면 연 4% 이상의 이자를 받을 수 있다는 사실이 강조되었다

2. 엔비디아의 주가 상승과 시장 변동성

• 엔비디아는 급등세를 나타내며 시가 총액이 3조 5천억 달러를 넘어 사상 최고가를 경신했으며, 애플과의 시총 격차를 700억 달러로 좁혔다
• 장기물 채권의 수요 상승으로 인해 주식 시장에서 자금 이탈 현상이 발생하고 있으며, 이는 시장의 발목을 잡고 있는 분위기를 만든다
• 최근 5일 동안 장기물 국채 금리가 큰 폭으로 상승했으며, 특히 30년물 금리는 4.487%를 기록 중이다
• 반면에 반도체 테마 내에서 ASML의 주가는 하락세를 보였고, 목표가가 102달러에서 81.5달러로 하향 조정되었다
• 시장의 전반적인 분위기는 엔비디아의 실적 발표와 AI 관련 지출에 대한 기대감으로 인해 긍정적이며, 나스닥 지수는 상승세를 유지했다

3. 최근 주식 시장 동향 및 기업 소식

• 오늘 주가는 1.3% 하락한 714달러 선에서 거래를 마쳤고, 마이크로소프트는 AI 에이전트 서비스 출시 소식을 전했다
• 주택 건설사들은 금리 인상 우려로 주가가 크게 하락했고, 대표적으로 D.R. 호튼과 PulteGroup이 3~4% 하락세를 보였다
• 보잉은 노사 간 임금 인상 합의 소식으로 주가가 3.1% 상승하며 160달러 회복을 목표로 하고 있다
• 캔비는 행동주의 투자의 출현으로 5.5% 급등했으며, 시장에서 저평가되었다는 전언이 있다
• 스피릿 항공은 채무 상환 기한을 연장하면서 주가가 53.1% 급등하는 양상을 보였다

 

 

4. 골드만삭스의 비관적 주식 전망

• 골드만삭스는 S&P 500 지수의 향후 10년 총 수익률을 연평균 3%로 예상하고, 이는 역사적인 평균인 11%에 못 미치는 수준이다
• 최근 몇 년간의 미국 증시 강세가 소수 대형 기술주에 집중되어 있어, 이는 향후 수익률 하락의 배경으로 분석되었다
• 골드만삭스는 미국 채권 수익률이 S&P 500 투자 성과를 초과할 확률을 70% 이상으로 내다보고 있으며, 인플레이션에도 못 미칠 확률을 33%로 보고 있다
• S&P 500 지수가 올해 약 23% 상승했지만, 이러한 상승이 일부 기술주에 집중되어 불안 요소가 크다고 경고했다
• 골드만삭스는 하반기 약세장이 다가오므로, 주가 하단에 있는 기업들의 상승 가능성을 고려하라고 조언하고 있다

4.1. 골드만삭스의 비관적인 주식 시장 전망

• 골드만삭스의 주식 전략 팀은 S&P 500 지수의 향후 10년간 연평균 총 수익률이 3%에 그칠 것이라고 예측했으며, 이는 역사적인 평균인 11%보다 낮은 수준이다
• 이러한 하락의 주된 원인으로는 미국 증시의 강세가 소수 대형 기술주에 집중됐다는 점을 꼽았다
• 골드만삭스는 미국 채권 수익률이 S&P 500 투자 성과를 상회할 확률이 70% 이상이며, 이 수익률이 인플레이션을 초과하지 못할 확률은 33%라고 경고했다
• 골드만삭스는 지난해에도 2024년에 주가 상승 랠리가 마지막이 될 것이라는 비관적인 전망을 제시한 바 있으며, 이는 올해의 강세장이 끝날 것이라는 주장과 연관된다
• 이런 부정적인 전망 속에서, 투자자들은 내년 약세장 상황을 대비해야 하며, 특히 S&P 500 지수의 최근 23% 상승폭이 대형 기술주에 집중됐음을 주의해야 한다

4.2. 디즈니의 새로운 이사회 의장 선임과 전략적 변화

• 디즈니는 제임스 고먼을 새 이사회 의장으로 임명하며, 실적 부진을 극복하기 위한 새로운 방안을 모색하고 있다
• 제임스 고먼은 내년 1월 2일부터 디즈니를 이끌 예정이며, 2026년까지 새로운 CEO 선임을 위한 논의를 시작할 계획이다
• 최근 대규모 구조 조정을 단행한 디즈니는 3분기 매출이 전년 대비 4% 증가하는 성과를 올리며 긍정적인 흐름을 보이고 있다
• 넷플릭스의 어닝 서프라이즈와 가입자 수 증가가 디즈니에도 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 디즈니는 수익성을 높이기 위해 구독료 인상을 검토하고 있다
• 따라서 디즈니 플러스의 구독료 인상이 주가 상승에 어떻게 기여할지 주목할 만하다

 

 

4.3. 퀄컴의 신제품 공개와 기술 혁신

• 퀄컴은 하와이에서 열린 스냅드래곤 서밋 2024에서 최초의 3나노 제품인 스냅드래곤 8 엘리트를 공개하였다
• 이번 신제품은 주가 상승에 대한 기대감이 커지고 있으며, 45% 이상의 기술력 향상을 이루었다고 전해졌다
• 퀄컴은 개인 맞춤형 서비스를 지원하기 위해 고효율 인프라와 관련된 기술에 집중하고 있으며, 사용자 데이터 프라이버시를 보장하려고 한다
• 주요 제조사들인 샤오미, 원플러스, 삼성전자는 내년 초부터 해당 기술을 탑재한 신제품을 출시할 계획이라고 밝혔다
• 이러한 흐름 속에서 빅테크 기업들도 개인 AI 비서를 발표하며 시장에 발맞추고 있다

4.4. AI 비서 기술의 진화와 시장 전망

• 마이크로소프트가 코파일럿 스튜디오라는 새로운 AI 기술을 공개하여, 업무 맞춤형 AI 시스템인 자율 에이전트를 선보였다
• 이 기술은 단순한 반복 작업뿐만 아니라 복잡한 의사 결정까지 지원할 수 있어 프라이버시를 강화할 계획을 밝혔다
• AI 비서에 대한 시장 전망이 긍정적이며, 마이크로소프트는 다음 달에 미리 보기 형태로 해당 기술을 발표할 예정이다
• 이러한 혁신은 AI 기술이 우리 일상에 더욱 가까이 다가오고 있음을 시사한다.

5. 글로벌 상품 시장 동향

• 간밤에 WTI 유가는 70달러를 넘어섰으며, 이는 중국의 금리 인하로 수요가 증가할 것이라는 기대감이 작용한 결과이다
• 또한 지정학적 갈등으로 인해 수요 증가 전망이 반영되어 WTI는 약 2% 상승세를 보였다
• 그러나 비트코인은 트럼프 트레이드의 영향으로 하락 전환하며 1%대의 낙폭을 기록했다
• 금값은 계속해서 사상 최고치를 경신하고 있는 상황이다