[투자 텔미] 텔미! 시장 하락 전환·2차전지주 이성웅 글로원파트너스 이사김대준 KR리서치 대표

이번 영상은 코스닥의 급등과 함께 다양한 투자 뉴스에 대한 전문가들의 분석을 담고 있습니다. 특히 선물옵션 만기, 환율, 외국인 투자자들의 매도 및 매수 포지션 등 주식 시장의 복잡한 동향을 명쾌하게 정리합니다. 이 분석을 통해 관람객들은 현재 시장의 흐름을 이해하고, 투자 결정을 내리는 데 도움을 받을 수 있습니다. 전문가들의 통찰력 있는 의견은 투자자들이 변동성이 큰 시장 속에서 본질을 놓치지 않고 전략을 세우는 데 중요한 역할을 할 것입니다.[0]

 

핵심주제

 

현재 코스닥 시장은 급등과 함께 회복세를 보이고 있다.[0][1]

• 코스닥 지수가 3% 넘게 상승하며 긍정적인 시장 분위기를 형성하고 있다.
• 이러한 급등은 외국인 투자자들의 매도에도 불구하고 수급 안정성을 보이고 있어 향후 변동성에 대한 우려를 덜어준다.
• 금리 인상 필요성이 낮게 평가받고 있어 환율의 안정성도 긍정적인 영향을 미치고 있다.

외국인 투자자들의 매도가 지속되면서 시장에 부정적 영향을 미치고 있다.[1][4]

• 외국인들이 전기전자 및 금융 업종에서 지속적으로 매도 포지션을 유지하고 있다.
• 이들은 전체 시장의 공포를 반영하고 있으며, 아시아 권 전체에서 매도량이 증가하고 있다.
• 특히, 며칠 동안 약 1조 원 가량의 매도가 발생하여 시장 불안정을 가중시키고 있다.

AI 반도체 관련 주식이 최근 강세를 보이고 있으며, 긍정적 흐름이 기대된다.[8]

• AI 반도체 분야에서 주가 상승이 기대되며, 관련 종목들이 안정적인 수급을 기록하고 있다.
• 특히, 엔비디아의 긍정적인 뉴스가 이 흐름에 기여하고 있으며, 미래 전반에 걸쳐 지속적인 상승세가 예견된다.
• 주식 시장의 기술적 반등이 아니라 지속적인 강세 흐름이 관찰되고 있다.

삼성전자의 주가 정체가 우려되지만, 장기적 전망은 긍정적일 수 있다.[9][11]

 

타임라인

 

1. 📈 코스닥 급등 및 환율 동향

• 코스닥은 3% 넘게 급등하면서 시청자들의 기대를 모으고 있다.
• 선물옵션 동시 만기로 인한 변동성이 클 것으로 예상되었으나, 현재까지 시장 상황은 양호하다.
• 한재영 애널리스트는 원화 강세 및 수급 문제로 이번 주에 취약한 흐름을 보였다고 분석했다.
• BOJ 위원들이 9월 금리 인상 필요성이 없다는 의견을 내면서, 환율은 141엔 대로 하락하였다.
• 추석 연휴로 인한 수급 공백이 우려되며, 추가 자금 유입의 지지 여부가 중요할 것으로 보인다.[0]

2. 📉 외국인 투자자의 매도와 선물 시장의 변화

• 오늘 외국인 투자자들은 현물 시장에서 매도하고 선물에서 매수하는 포지션을 유지하고 있으며, 이는 계속되고 있다.
• 전기전자 업종에서는 외국인이 코스피 시장에서 매도를 보였고, 어제 공포스러웠던 환율이 오늘도 이어지고 있으며 더 내려가고 있다.
• 이와 같은 상황 속에서도 시장이 선물옵션 동시 만기를 맞아 공포에서 벗어날 수 있었던 계기에 대해 고민해 볼 필요가 있다.
• 선물 만기일에 대한 우려와 앞으로의 변동성에 대해 논의하며, 기관들의 옵션 포지션의 변동성을 지속적으로 모니터링하고 있다.[1]

3. 📈오늘 시장 전망과 변동성 분석

• 오후 1시경 기관들이 양매도 형태로 콜옵션과 풋옵션 각각 45,000 계약을 가져갔으며, 이로 인해 시장 변동성이 낮다는 것을 알 수 있다.
• 현재 지수는 플러스 35포인트로, 기관은 오늘 종가 수준이 플러스 35포인트에 맞춰질 것이라는 의지를 보이고 있다.
• 둘째로, 엔화의 움직임이 중요한 키포인트인데, 트럼프 후보의 보호무역 정책이 엔화 강세를 유도하고 있다.
• 해리스 후보가 우수한 모습을 보이면서 달러화가 변동했고, 이에 따라 엔화가 140엔 근처로 하락하면서 아시아 증시에 매도가 집중되었다.
• 장 초반에는 플러스로 시작했으나, 중반에 하락한 후 11시 55분 경에 상승으로 전환되었으며, 환율 시장의 변화가 지수 반등에 영향을 미쳤다.[2]

4. 🔄외국인 매도와 시장 흐름에 대한 분석

• 오늘 장은 텔레그램 방에서 중요한 이야기들이 오가고 있으며, 외국인들이 매도하고 있습니다.
• 시장 자체는 나쁘지 않지만, AI 반도체 종목 중심으로만 움직이고 있습니다.
• 이유로, 엔화가 장중에 143엔 근처에서 잠깐 올라갔다가 현재 142엔 근처에 머물고 있는데, 이는 외국인 자금이 계속해서 빠져나가고 있다는 것을 의미합니다.
• 다만 최근의 시장 상황을 보면, 141엔 중심으로 저점 하반 경직이 강화되고 있어, 가격이 145엔까지 올라간다면 외국인들이 다시 들어올 가능성이 있습니다.
• 현재 바닥을 다지고 있는 과정이라 매도가 나오고 있지만, 앞으로 매수로 전환되거나 매도가 감소할 수도 있다는 점을 고려할 필요가 있습니다.[3]

5. 외국인 투자자들의 지속적인 매도 현상

• 외국인이 전기전자 및 금융 업종에서 강하게 매수해줬으면 좋겠으나, 현재 외국인 투자자들이 계속해서 매도하고 있는 상황이다.
• 이들은 연일 매도 포지션을 유지하면서 시장에 대해 부정적인 시각을 보이고 있으며, 아시아 권 전체에서 매도를 줄이고 있다.
• 어제 하루에만 약 1조 원 규모로 매도하며, 동시 만기에 따른 매도임에도 큰 실익은 없을 것으로 예상된다.
• 또한 최근 시장 조정 후 반등이 일어나자 시장 참여자들이 주식을 매도하는 경향도 보이고 있다.[4]

6. 오늘 주식 시장의 분위기 변화와 주요 이유

• 오늘은 주식 시장이 상대적으로 약한 모습을 보이고 있으며, 특히 조선업과 제약 바이오 일부 종목에서 약세를 보이고 있다.
• 하지만 외국인 수급은 큰 악재가 아니며, 아시아 시장의 전반적인 환경 속에서 단순히 접근할 필요가 있다.
• 오늘 시장의 분위기를 변화시킨 이유는 엔비디아의 긍정적인 뉴스와 관련된 여러 요소들이다.
• 특히, 엔비디아가 미장을 구했으며, 오라클에서 13만 장의 블랙 주문이 있었고, 미 정부가 엔비디아 칩을 사우디로 수출하는 것을 허용할 수 있다는 기대감이 있다.[5]

7. 골드만 테크 회의가 반도체 시장에 미친 영향

• 젠슨 CEO의 발언이 시장의 주요 트리거 역할을 했으며, 지금 모든 회사가 그들의 서비스에 의존하고 있다는 점이 강조되었다.
• 또한, 블랙은 완전한 생산 단계에 있으며 4분기에 대규모 출하를 예정하고 있어 수요가 증가하고 있다.
• 신영증권의 박상우 연구원은 이번 발언으로 인해 반도체주들이 더욱 활발히 움직이고 있다고 분석했으며, 삼성증권의 문준호 애널리스트는 소프트웨어에서 기인한 해자와 GPU Roe의 중요성을 언급했다.
• 최근 사우디 아라비아가 중국과의 관계로 덩달아 엔비디아의 그래픽 카드 수출을 제한했으나, 이 규제가 풀릴 기미가 보이고 있어 반도체주에 긍정적인 영향을 주고 있다.
• 그 결과, 미래 반도체와 YC의 주가가 각각 27%와 222% 상승하는 등 강세를 보이고 있다.[6]

8. 📰실적이 주가 복원력에 미치는 영향

• 주가가 빠지는 변동성이 큰 장에서 중요한 것은 실적이며, 실적을 통해 주가 복원력이 빨라질 수 있다.
• 반도체 주가가 오르면 젠슨 CEO에게 꽃다발과 추석 선물을 보내고 싶다.
• 삼성증권 레포트를 계속 확인해야 하며, 젠 수랑의 발언이 시장의 트리거가 될 수 있다.
• 2시 전, 사우디에 대한 H20000 허용 소식이 나오며 엔비디아 주가가 2% 폭발적으로 상승했고, 이는 중국의 AI 칩 개발 한계에도 영향을 미쳤다.
• AI 반도체 관련 종목 주가가 강세를 보이며 아시아 시장에서 한국 시장은 3% 상승, 대만도 비슷한 결과를 보이고 있다.[7]

9. AI 반도체 관련 주식의 긍정적 흐름 예상

• AI 반도체 관련 흐름이 오늘과 내일 증시에 지속적으로 이어질 가능성이 높다.
• 국내 증시 반도체 주식들이 과대 낙폭과 사우디의 기대감에 힘입어 상승세를 보이고 있으며, CXL, 뉴로모픽 등 다양한 종목이 올라가고 있다.
• 특히 한미 반도체와 하이닉스가 눈에 띄며, AI 관련 종목들에게 수급이 들어왔다.
• 이번 상승은 단순 기술적인 반등이 아닌 연속성이 있다고 보고 있으며, 가격 메리트 덕분에 매도할 필요는 없다고 판단된다.
• 엔비디아의 매출 증가와 함께 상관계수가 높은 종목을 주목할 필요가 있다.[8]

10. ️📈삼성전자의 주가 및 인력 감축 상황 분석

• 삼성전자의 주가가 미지근한 이유는 여러 요인들이 작용하고 있으며, 반도체 및 스마트폰 부문의 수익성 압박이 주요 원인이다.
• 시장에서는 최근 삼성전자에 대한 다양한 의견이 있으며, AI 칩 생산을 TSMC가 아닌 곳에서도 진행할 가능성이 언급되었다.
• 이로 인해 삼성전자의 주가는 기대에 미치지 못하고 있으며, 대신 넥스의 상승폭이 더 큰 상황이다.
• 또한, 삼성전자가 해외 지사에서 최대 30%의 인력 감축을 계획하고 있다는 소식도 주가에 영향을 미치고 있다.
• 이러한 조직 변화는 끝내 비이성적인 하락으로 이어지지 않을 가능성이 있으며, 과거 DS 부문장의 교체와 관련이 있다.[9]

11. 삼성전자 주가 정체와 엔비디아 소식

• 5월에 취임한 지 100일이 지난 상황에서 삼성전자의 주가는 외국인 매도와 캐리 자금 이탈로 인해 정체되고 있다.
• 특히 작년 6월과 5월에도 7만 원 전후로 주가가 움직이지 않았는데, 7월에 8만 8,000원까지 상승했었다.
• 이런 주가 흐름 속에 현재 상황에서, 주식을 보유하고 있는 투자자들은 조금 더 기다리라는 조언이 필요할 수 있다.
• 한편, 이성 의사님의 발언은 TSMC가 아닌 다른 업체를 주목하냐는 질문에 대해, 엔비디아가 삼성 파운드리에 물량을 주는 것은 불가능하다고 강조했다.
• 또한, TSMC 증서를 요구하고 있는 상황은 알고 있지만 삼성전자의 물량을 확보하는 데는 어려움이 있다고 전했다.[10]

12. 📈삼성전자 주가 전망 및 전략 논의

• 삼성전자의 현재 주가는 다른 반도체보다 낮은 상황이며, 앞으로의 주가 상승 가능성에 대한 질문이 제기되었다.
• 파운드리 사업의 구조 조정과 D램 강화가 이루어지면서, 선단 공정을 미세화한다면 삼성전자의 퍼포먼스가 개선될 것이라는 의견이 있다.
• 현재 가격대에서 주가는 하방보다는 상방일 것으로 보이며, 특히 SK 하이닉스와 후공정 장비에 대한 경쟁이 변수로 작용할 수 있다.
• 10만 전자가 아닌 8만 전자를 목표로 하는 의견이 있으며, 투자자들은 66,000원 이하에서는 매도할 필요가 없다고 판단하고 있다.
• 오늘 다룬 여러 가지 뉴스와 의견들을 통해 삼성전자에 대한 투자 판단에 참고하길 바란다.[11]