[글로벌 마켓 브리핑] 2024년 9월 25

엔비디아와 중국 경기 부양 기대감이 주식 시장에 미친 영향과 관련된 주요 이슈를 다룹니다. 엔비디아의 주가는 CEO의 주식 매각 종료 이후 급등했고, 이는 AI 시장의 성장 가능성과도 연결됩니다. 또한, 미국 소비자 신뢰지수 하락은 경기 침체 우려를 증대시켰지만, 중국 정부의 경기 부양 정책이 글로벌 주식 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 따라서 이 영상은 글로벌 경제 흐름과 투자 전략에 대한 통찰을 제공합니다.

 

 

핵심 내용

 

엔비디아의 상승은 미국 증시에 긍정적인 영향을 미쳤다.

• 엔비디아는 개별 이슈로 인해 주가가 크게 상승했고, 이는 S&P 500과 다우 지수의 신고가 경신으로 이어졌다.
• 특히 AI 관련 기술과 프로젝트에 대한 수요 증가가 엔비디아 주가 상승에 기여하였다.
• 엔비디아의 상승세는 다른 종목에도 긍정적인 영향을 미쳤으며, 경기 전반에 대한 경기 신뢰도의 중요성을 부각시켰다.

소비자 신뢰 지수의 급락은 경기 침체에 대한 우려를 증가시킨다.

• 소비자 신뢰 지수는 3년 내 최대 낙폭을 기록하며, 고용 시장에 대한 우려가 커졌다.
• 9월 소비자 신뢰 지수는 98.7로 하락하여 경제에 대한 전반적인 신뢰도가 낮아졌음을 반영한다.
• 이러한 신뢰도 저하는 경제 성장에 대한 부정적인 전망과 맞물려 다양한 영향력을 미치고 있다.

중국 경기 부양책이 글로벌 경제 동향에 중요한 역할을 한다.

• 중국은 경기 부양 목표를 5%로 설정하고, 유동성 공급을 위한 정책을 마련하는 등 경제 회복을 위해 적극적인 조치를 취하고 있다.
• 이러한 부양책이 상하이 지수 및 원자재 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 이는 글로벌 경제 불확실성 속에서 중요한 시사점을 제공하고 있다.
• 중국의 경기 회복 기대감은 전 세계 모바일 및 전기차 시장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상된다.

고용 시장에 대한 불확실성이 경기에 대한 우려를 자극하고 있다.

• 경기 정기 침체의 우려가 커지면서 고용 지표에 대한 필요성이 증가하고 있다.
• FMC 연준의 금리 정책에 대한 의견이 상반된 가운데, 금리 인하 가능성이 제기되고 있다.
• 이러한 불안정한 고용 시장 상황은 주식시장과 소비자 신뢰에 부정적인 영향을 미치고 있다.

AI 산업과 관련된 투자 및 프로젝트가 증가하고 있다.

 

 

내용

 

1.  엔비디아 주가와 중국 경기 부양 기대감

• 엔비디아는 개별 이슈로 인해 주가가 크게 올랐다.
• 엔비디아의 주가 상승은 뉴욕 증시의 지수를 받치는 역할을 했다.
• 중국 관련 주식들도 동시에 급등했다.
• 미국 소비자 신뢰 지수는 3년 내 가장 큰 폭으로 하락해 경기 침체 우려를 증대시켰다.
• JP 모건 CEO인 제이미 다이먼은 경제에 대한 불안감을 지속적으로 표명했다.
• 오전 한때 3대 지수가 하락했으나, 엔비디아 주가 상승을 기점으로 급반등했다.

2. ️엔비디아 소식에 따른 S&P 500의 변동성과 대선 영향

• 엔비디아 소식이 전해지면서 주식시장이 상승세로 돌아섰고, 이로 인해 다우와 S&P 500 지수가 신고가를 경신했다.
• 9월 중반에 접어들며 현재까지의 흐름이 나쁘지 않으나, 앞으로의 변동성이 중요해졌다.
• 그래프는 대선 당일까지 S&P 500 지수가 예상되는 변동성을 나타내며, 대선 당일인 11월 6일이 가장 높은 변동성을 기록할 것으로 보인다.
• NFP(비농업 취업자 수) 발표일인 10월 4일과 11월 1일 또한 높은 변동성이 예상되고 있으며, 이는 고용 시장과 경기에 대한 중요한 지표가 될 것이다.
• 주가는 약 1% 이상의 변동성이 예상되고 있어, 노동 시장과 경기가 괜찮은지에 대한 판단이 이번 발표에서 이루어질 것으로 보인다.

3. CPI 발표와 기업 어닝이 증시에 미치는 영향

• 10월 10일 CPI 발표와 M7 기업들의 어닝 시즌인 10월 21일부터 25일까지 큰 변동성이 예상되므로, 향후 6주 동안 투자 계획을 세울 때 이를 참고하길 권장한다.
• 미국 증시에서 엔비디아가 주가 4% 상승으로 120달러를 회복했으며, 이는 젠슨 CEO가 엔비디아 주식을 전량 매도할 것이라고 발표한 것과 관련이 있다.
• 이를 이해하기 위해서는 10b5-1 규정을 알아야 하며, 이는 정해진 기간 내에 주식을 매도하겠다는 계약을 증권사와 체결하는 것을 의미한다.
• 젠슨 CEO는 이미 내년 3월 31일까지 7억 1300만 달러 어치의 주식을 매도하겠다고 밝혀, 이 매도 한도가 소진됨에 따라 엔비디아 주가가 상승세를 보였다.
• 반면 금융 섹터는 하락세를 보였고, 비자에 대한 반독점법 위반 소송이 제기되면서 비자 주가는 5.5% 급락하였다.

4. 주식시장 동향 및 주요 특징주

• 중국 경기 부양에 대한 기대감으로 많은 종목들이 상승했으며, 산업 섹터 내에서 캐터필러의 주가는 3% 이상 올랐다.
• 카지노 관련주로는 라스베가스 샌즈가 5.3% 급등해 44달러 마감했고, 윈 리조트는 5% 가까운 상승세를 보였다.
• 월마트의 주가는 트루이스트 투자 회견에서 목표가가 76달러에서 89달러로 상향 조정되고, 소비층 확대가 주목받고 있다.
• 원전 관련주로는 G 바노바이가 시설 재가동 소식으로 큰 변동성을 보였으며, UBS의 유망주 리스트에도 이름이 오르며 긍정적인 평가를 받고 있다.
• 달러 인덱스 하락에 따라 금 선물 가격이 5일 연속 상승하며 신고가를 경신했고, 대표적인 관련주들도 연이어 오름세를 보였다.

5. ️중국 주식들 및 ETF의 급등세 분석

• 최근 중국 주식들이 경기 부양 기대감에 따라 상승세를 보였으며, 징둥닷컴과 핀더더 같은 대표적인 중국 ADR 주식들이 올랐다.
• 징둥닷컴의 주가는 14% 가까이 급등했고, 핀더더는 11.24% 상승하여 113달러를 기록했다.
• 알리바바 또한 8% 가까운 상승률을 보이며 97달러에서 종가를 형성했다.
• 리오토와 같은 전기차 관련 종목도 상승세를 보였으며, 리오토는 11.4% 급등하였다.
• 또한 중국 주식이 포함된 ETF인 EEM은 3.4% 상승했고, PGJ는 99% 가까운 급등세를 기록했다.

6. 상원 청문회에서의 이노보노 디스크 CEO 발언 및 시장 반응

• 이노보노 디스크의 CEO가 상원 청문회에 참석하였고, 위고와 오젠픽이 미국 정부의 약가 인하 압박에 대응했으며, '아이 정도 가격은 우리가 받아야 된다'고 방어했다.
• 오보노 디스크의 주가는 1.4% 상승하여 125달러 선을 회복했다.
• 또한, 바이오엔텍은 모건 스탠리의 투자의견 상향 조정으로 인해 5% 가까운 주가 상승을 보였다.
• 그러나 미국 시장에서는 노동 시장에 대한 우려감이 커졌고, 9월 소비자 신뢰 지수가 예상치를 하회하면서 주가에 부정적인 영향을 미쳤다.
• 이번 지수는 98.7을 기록하여, 상향 조정된 8월 수치인 105.6에 비해 크게 하락했다.

7. 2021년 9월, 소비자 신뢰 지수 급락

• 2021년 8월 이후 소비자 신뢰 지수가 역대 최대 낙폭을 기록했으며, 이는 지난 2년간 고착된 수준에서 크게 하락한 것입니다.
• 컨퍼런스 보드의 다나 피터슨 수석 이코노미스트는 소비자 신뢰 지수를 구성하는 다섯 개 지수가 모두 악화되었다고 설명했습니다.
• 9월 소비자 신뢰 지수는 98.7로, 전월 대비 낙폭이 3년 내 최대치를 기록하며 현재 경제에 대한 신뢰도가 낮아졌음을 반영합니다.
• 특히 가장 두드러진 변화는 고용에 대한 부정적인 인식으로, 실업률이 상당히 증가하고 일자리를 찾기가 어려워진 상황입니다.
• 또한 기업의 실적과 수익에 대한 평가는 매우 부정적인 것으로 나타나 현재 경제에 대한 전반적인 인식이 부정적임을 보여줍니다.

8. ️경기 정기 침체 우려 커지는 경제 상황

• 소비자들은 1년 내 경기 정기 침체가 올 확률이 가장 크다고 해석하고 있으며, 현재 수치는 경기 침체에 대한 우려감을 상당히 증가시켰다.
• 경제 고용 지표는 계속해서 분분하며, FMC 연준의 금리 인하 가능성은 50bp가 58.2%, 25bp가 41.8%로 보고되고 있다.
• 특히, 미쉘 보원 연준 이사는 성급한 결정으로 금리 인하를 단행한 것에 대해 소수 의견을 제기하고 있다.
• 이러한 상황 속에서 실업률 및 고용 보고서의 필요성이 커지고 있으며, IB 측은 경제 우려를 표명하고 있지만, 여러 금융 기관의 전망은 상반된 입장을 보이고 있다.

9. 엔비디아 주가 상승 원인 분석

• 엔비디아는 최근 거래에서 4% 가까이 상승하며 마감하였고, 그 원인에 대한 다양한 의견이 나왔습니다.
• 모건 스탠리는 엔비디아의 새로운 AI 칩인 블랙웰이 대량 생산에 들어갔고, 4분기에 45만 개가 출하될 것으로 예상된다고 발표했습니다.
• 이에 따라 약 100억 달러, 즉 약 13조 3천억 원의 매출을 기록할 것으로 전망되며, AI 프로젝트에 대한 수요도 견조하다고 덧붙였습니다.
• 또한, 모건 스탠리의 보고서가 엔비디아 주가 상승에 영향을 미쳤다는 분석이 나오고 있으며, 호퍼 칩의 수요도 탄탄하다고 전해집니다.
• 현재 여러 국가의 AI 프로젝트가 이어지면서 엔비디아의 수요는 증가하고 있는 상황입니다.

10. ️주식 매각 종료와 AI 투자 소식

• 피 젠슨이 약 2주 전에 주식 매각을 종료했다는 소식이 있으며, 이로 인해 간밤에 주가에 긍정적인 영향을 미쳤다.
• 또한, 국가 주도의 AI 프로젝트는 엔비디아가 AI 시장 흐름을 파악하는 데 중요한 역할을 하고 있다.
• 어제 아랍에미레이트와 미국 대통령이 인공지능 프로젝트에 대해 논의하였고, 아랍 에미리트의 AI 투자가 지속적으로 이어지고 있다.
• 이번 4월 마이크로소프트가 대규모 투자를 발표하며 엔비디아와 AI 솔루션을 공동 개발하기로 했다.
• 이러한 상황은 AI 시장의 성장 잠재력을 더욱 높이고 있으니 계속 관심을 가져야 할 것이다.

11. ️샤오미 주가 상승과 전기차 사업 호조

• 중국 시장에서 샤오미의 주가는 3년 만에 최고치를 경신하며, 홍콩 증시에서 2년 10개월 만에 20달러를 돌파했습니다.
• 지난 3월 전기차 출시 이후 6개월 동안 주가가 40달러가량 급등하며, 스마트폰 사업의 호조와 전기차 부문의 성장 기대감이 주가 상승의 원인으로 작용하고 있습니다.
• 특히 샤오미가 애플의 글로벌 판매량을 초과한 것으로 보도되면서, 앞으로의 성장 기대감이 커지고 있습니다.
• 이에 따라 모건 스탠리는 목표 주가를 상향 조정했으며, 실적 또한 시장 예상치를 훌쩍 뛰어넘었습니다.[

12. 중국 경기 부양책과 글로벌 경제 동향

• 글로벌 스마트폰 시장의 판도가 변화하고 있으며, 중국의 경기 침체 우려 상황 속에서도 샤오미의 성장은 중국 성장 잠재력에 대한 기대감을 나타내고 있다.
• 중국은 경기 부양책에 사활을 걸겠다고 발표하며 올해 성장률 목표를 5%로 설정하고, 지준율을 인하할 계획을 밝혔다.
• 유동성을 추가 공급하고 자사주 매입을 위한 대출을 허용하며, 부동산과 소비 회복을 위한 정책을 마련하겠다는 의지를 보이고 있다.
• 이러한 부양책의 효과로 상하이 지수가 4년 만에 하루 최대 상승폭을 기록하며, 펀드시는 긍정적인 영향을 받고 있다.
• 원자재 시장에서도 중국 부양책의 영향이 강력하게 나타나 국제유가와 금값이 상승했고, 구리 값도 4% 이상 증가했다.