[글로벌 마켓 브리핑] 2024년 9월 27

간밤 뉴욕 증시의 상승 배경과 주요 경제 지표, 반도체 테마주 및 다양한 산업 주식의 동향을 분석합니다. 특히, 경제 지표가 긍정적이었던 점과 마이크론의 호실적 발표로 반도체 주식들이 급등했던 상황을 강조합니다. 또한, 슈퍼 마이크로 컴퓨터의 회계 조작 의혹 및 오픈AI 관련 인사들의 퇴사 소식도 중요한 이슈로 다뤄집니다. 경제 흐름과 주식시장의 최근 동향을 이해하고, 투자에 대한 통찰을 얻을 수 있습니다.

 

 

핵심 내용

 

글로벌 시장 상승으로 긍정적인 경제 지표가 보이고 있다.

• 뉴욕 증시는 경기 안도감과 실적 증가로 인해 상승세를 보이고 있으며, 실업 청구건수도 감소세를 보였다.
• 경제 성장률이 3%에 도달하면서 경기 둔화를 우려할 필요가 없다는 해석이 제기되고 있다.
• 이런 긍정적인 분위기는 반도체 주식의 강세와 경제 지표의 호전을 통해 더욱 강화되고 있다.

반도체 주식이 강세를 보이며 주요 지수가 사상 최고치를 경신했다.

• 마이크론의 호실적 발표로 반도체 관련 주가가 급등하며 S&P 500 지수가 사상 최고가를 기록하였다.
• 엔비디아와 AMD 등도 상승세를 보이는 가운데, 반도체_sector는 경제 회복 기대감으로 탄력을 받고 있다.
• 반면, 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 회계 조작 의혹으로 주가가 급락하는 반전 양상을 보이고 있다.

항공 주식의 상승세가 두드러지고 있다.

• 사우스웨스트 항공의 세전 이익 증대 계획 발표로 항공주가 일제히 상승하며, 유이 항공과 델타 항공도 큰 폭으로 오른 상황이다.
• 반면 에너지 섹터는 허리케인 헬렌의 영향으로 하락세를 보이며, 시장의 분위기를 다소 방해하고 있다.
• 항공과 반도체 주식의 강세가 시장의 긍정적인 신호로 작용하고 있다.

고용 지표와 비트코인 가격이 상승하면서 긍정적인 경제 환경이 형성되고 있다.

• 신규 실업수당 청구건수가 최저치를 기록하면서 고용 시장은 개선되고 있다.
• 비트코인 가격이 상승세를 이어가며 관련 주식들 또한 큰 폭으로 오른 상태이다.
• 이런 흐름은 소비와 기업 투자의 활성화에도 긍정적인 영향을 주고 있다.

미국 GDP 성장률 증가와 기업 투자 활발이 경제 회복에 긍정적인 신호가 되고 있다.

 

 

내용

 

1. 글로벌 시장의 경제 지표 및 주식 동향

• 간밤 뉴욕 증시는 경기에 대한 안도감과 실적 상승으로 인해 상승했다.
• 전반적인 경제 지표가 긍정적이어서 시장의 안심을 이끌었다.
• 실업 청구 건수가 감소세를 나타냈고, 8월 내구재 수주가 안정적으로 유지되었다.
• 미국 2분기 GDP 확정치가 3%로 유지되며 경기 둔화에 대한 우려가 감소했다.
• 그러므로, 경제 성장률 3%는 경기 둔화 우려가 과도하다는 해석이 나오고 있다.

2. ️반도체 관련 주식의 강세와 주요 지수 기록 갱신

• 경기에 대한 안도감과 마이크론의 호실적 발표로 반도체 테마주가 강세를 보이며, 3대 지수는 0.4%에서 0.6% 상승했다.
• 특히 S&P 500 지수는 5745 인트 선에서 사상 최고가를 경신하였고, 나스닥 지수는 18190 포인트에서 거래를 마쳤다.
• 엔비디아는 3일 연속 상승했으나 상승률은 4%로 상대적으로 적었고, AMD와 퀄컴은 각각 3%, 2% 상승했다.
• 마이크론은 강력한 실적 발표로 주가가 15% 가까이 급등, 반도체 테마를 주도하고 있다.
• 법무부의 조사로 인해 슈퍼 마이크로 컴퓨터의 주가는 12% 급락하며 402달러에 거래를 마감했다.

3. 항공 및 반도체 주식 상승세

• 사우스웨스트 항공이 2027년까지 세전 이익을 40억 달러로 증대시키기 위한 3개년 계획을 발표했고, 자사주 매입도 승인되어 항공주가 일제히 상승했다.
• 사우스웨스트 항공 주가는 5.4% 급등했으며, 유이 항공, 스피릿 에어라인, 델타 항공도 6%에서 8% 급등세를 기록하였다.
• 반면 반도체를 포함한 기술주와 원자재 섹터는 탄력을 받아 각각 2% 중반의 급등을 보였다.
• 중국 경기 부양에 대한 기대감 덕분에 말의 주가는 99.9% 급등하며 995달러에 도달했으며, 구리 관련주도 상승세를 타고 있다.
• 반면 에너지 섹터는 2% 하락하며 분위기가 좋지 않았고, 이는 허리케인 헬렌의 영향을 받았다.

4. ️허리케인 헬렌의 영향과 주식 시장 반응

• 허리케인 헬렌이 플로리다 북서부 쪽으로 진입하고 있으며, 이 지역에는 정제 시설과 천연 가스 플랫폼이 밀집해 있다.
• 헬렌이 해당 지역은 비켜갈 것으로 예상되면서 국제 유가는 3% 급락했고, 관련 주식들도 하락세를 보였다.
• 대장주인 쉐브론이 1.4%, 엑슨 모빌은 1.7%, 옥시덴탈 페트롤리움은 2.44% 하락했다.
• 반면 스타벅스는 신임 CEO 효과로 주가가 2% 상승하여 97달러에 이르렀고, 목표 주가는 92달러에서 115달러로 조정됐다.
• 또한 자비는 호실적 발표 후 주가가 11.7% 급등하며 126달러에 도달했고, 중국 경기 관련주들도 10% 이상의 상승세를 기록했다.

5.  비트코인 가격 상승과 고용 지표 개선

• 비트코인 가격이 올해 3월 73,000달러 고점을 이후 롤러코스터를 타고 있으나, 9월 들어 꾸준히 우상향 곡선을 그리고 있다.
• 최근 비트코인이 3% 급등하며 65,000달러 선까지 회복하자, 관련 주식들도 상승세를 보였으며, 마이크로스트레티지는 99.2%, 메라이 8.5%, 코인베이스는 7.7% 상승했다.
• 미국 노동부에 따르면, 신규 실업수당 청구건수가 21만 8천 건으로 전주 대비 4천 건 감소하여 4개월 만에 최저치를 기록했으며, 이는 고용 지표가 견조하다는 점을 시사한다.
• 모건스탠리는 이러한 실업 수당 청구 건수가 고용 시장을 완전히 대변하지는 못하지만, 연착륙에 대한 기대감이 높아지고 있다고 언급했다.

6. 미국 GDP 증가율, 소비와 기업 투자 활발

• 미국의 GDP 증가율이 예상보다 높은 수준을 유지하며, 다시 한번 탄탄한 경제를 확인시켜주었다.
• 전분기 대비 1.6%에서 3%로 상승하며, 확실한 상승폭을 나타내고 있으며, 성장률이 지속적으로 높아지고 있다.
• 소비 부분에서 2.8%의 상승폭을 보이며, 기업 투자가 활발하게 이어지고 있다는 점이 주목할 만하다.
• 고금리 기조 속에서도 경제 성장률이 지속적으로 이어졌다는 것은 중요한 체크 포인트이며, 소비에서 강한 흐름이 확인되었다.
• 미국의 연평균 성장치를 2.3%로 상향 조정한 상황이며, 고정 수정치 또한 상향 조정되었다.

7. ️경제 성장률 조정과 회복력에 대한 논의

• 팬데믹 이후 경제 충격에 대비하여 성장률을 상향 조정하며 경제 회복력에 집중하고 있다.
• 여러 연준 위원들의 발언이 있었으며, 파월 의장은 통화 정책에 대한 언급 없이 채권 시장의 중요성을 강조했다.
• 미세 보원 연준 이사는 금리 인하에 대해 신중해야 한다고 언급하며, 성급한 결정으로 받아들여질 수 있음을 지적했다.
• 그럼에도 불구하고 다른 아이비 측에서는 미국 경제가 연착륙에 접근하고 있다고 평가하고 있다.
• 옐런 재무장관 역시 연착륙을 언급하며 노동 지표에 따라 경제 상황이 예상보다 양호하다고 덧붙였다.

8. 슈퍼 마이크로 컴퓨터 회계 조작 의혹과 주가 급락

• 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 최근 간밤에 10% 넘는 주가 낙폭을 보였으며, 이는 회계 조작 의혹에 대한 조사 착수 소식 때문입니다.
• 월스트리트 저널에 따르면, 미국 법무부가 해당 회사의 회계 조작 의혹에 대한 수사에 착수했으며, 이 조사는 현재 초기 단계입니다.
• 지난달에는 힌덴버그 리서치가 슈퍼 마이크로 컴퓨터의 회계 조작을 보고했으며, 이에 따라 주가는 급락 압박을 받고 있습니다.
• 2023년부터 주가는 약 14배 상승했지만, 그 이후로는 59% 가량 하락했으며, CEO의 회계 위반 혐의도 문제가 되고 있습니다.
• 이번 주까지는 연간 보고서를 제출해야 한다는 의견이 있으며, 보고서 제출이 계속 지연되고 있는 상황입니다.

9. 오픈AI 고위 인사 대거 퇴사 소식

• 최근 오픈AI의 고위 인사들이 퇴사하며, 미라라 무라티 최고 기술 책임자가 25일 돌연 사의를 표명하였습니다.
• 무라티는 2018년 오픈AI에 합류하여 ChatGPT와 이미지 생성 모델인 달리 등 주요 제품 출시의 핵심 역할을 담당했으나, 개인적인 공간과 시간을 원한다고 전했습니다.
• 이에 따라 오픈AI의 방향성에 대한 의견이 분분하며, CEO 역시 장기 휴가에 나선 상태이고, 초창기 주요 멤버들이 지속적으로 사퇴하고 있다는 점에서 구조적 변화가 필요할 것이라는 해석이 나오고 있습니다.
• 오픈AI는 현재 영리 법인으로 전환하고, 65억 달러 규모의 추가 투자를 유치할 계획이며, 이를 통해 세계에서 가장 비싼 스타트업이 될 가능성이 있습니다.
• 또한, 오픈AI는 백악관을 찾아가 데이터 센터 건설을 위한 투자를 요청하며, 중국 견제와 미국 경제 성장에 기여하고자 하는 의지를 나타내고 있습니다.

10. AI 데이터 센터 투자 및 금값 상승 소식

• AI 데이터 센터 관련 기업들이 AI 데이터 센터에 대한 투자를 계속해서 늘리고 있으며, 이러한 전망을 체크하는 것이 중요하다.
• 또한, 오픈AI의 최고 경영자 샘 알트만이 출시한 월드 코인이 국내에서 11억 원 규모의 과징금을 부과받았다는 소식이 있다.
• 이는 홍채를 불법적으로 수집했다는 내용으로, 이 사안이 오픈AI의 주가에 어떤 영향을 미칠지 주목해야 한다.
• 간밤에는 국제 유가가 3% 가까이 하락했는데, 오펙 플러스의 증산 계획 발표에 따른 공급 증가 우려가 작용하고 있다.
• 반면, 금값은 12년 만에 사상 최고치를 경신하며 상승세를 이어가고 있으며, 은값도 함께 상승하고 있다.