삼성전자 300조 투자와 주목해야 될 관련주 정리

목요일부터 목, 금요일 이틀 연속으로 IT 주가가 많이 올라오고 있습니다. 이에 맞춰 재료가 무엇이고 관련 수혜업종과 수혜주까지 찾아보도록 하겠습니다.

 

 

 

1. 반도체 관련 재료

 

요즘 새롭게 상승하기 시작한 IT가 재료가 2개입니다.

첫 번째, 오늘 나온 삼성전자 SK하이닉스 등 메이저 IDM 플레이어들의 추가 감산이 있을 것 같다는 내용입니다.

두 번째, 삼성에서 용인에 300조 들여서 새로운 반도체 클러스터를 만든다고 합니다.

이와 관련된 핵심주는 아래에서 언급해 드리겠습니다. 

 

주제에 맞게 두번째 재료에 대해 살펴보겠습니다.

이재용의 승부수 세계 최대 반도체 단지 만들어서 TSMC 잡는다.

삼성 그룹이 반도체 공장을 많이 가지고 있습니다.

기흥 캠퍼스가 우리나라 첫 번째 반도체 탭입니다. 그 다음에 화성 탭, 그리고 최근 지어지고 있는 평택 공장이 있습니다.

평택 공장에는 P1부터 P6까지 있고, P3까지는 거의 완공됐고, P4, P5, P6는 이제 초기 공사를 시작했습니다.

공장 한 동에 30조씩 들어가는데, P3, P4는 정확한 금액이 공개가 안 됐었습니다.

시장에서는 최대 한 동당 50조원까지 보고 있습니다.

최소 30조원씩만 잡아도 P6까지니까, 평택 공장에만 180조원이 투자된 상태입니다.

여기에 추가로 용인 남사읍에 300조원을 투입한다고 합니다.

참고로 평택 공장이 전 세계에서 단일 반도체 공장 기준으로 전 세계 최대 공장입니다.

그런데 남사읍에 짓겠다는 공장 부지 면적은 평택 공장의 3배입니다.

그리고 옆에 원삼읍에는 SK하이닉스가 120조를 투자해서 공장을 짓겠다고 발표한 곳입니다. 이미 공사는 시작한 상태입니다.

삼성이 330조를 투자해서 공장을 짓겠다고 한 곳은 파운드리, 첨단 메모리 반도체 공장 5개를 짓겠다고 했습니다.

그리고 펩리스 150개를 유치하겠다고 합니다.

여기에서 핵심은 바로 파운드리입니다.

 

용인 클러스터에는 대규모 파운드리 설비가 들어갈 예정이다라는 게 핵심입니다.

삼성전자는 가동이 시작될 용인 파운드리가 있고, 평택 파운드리, 이미 완공된 오스틴시 파운드리, 30조원을 투자할 테일러시 파운드리가 있습니다.

이 정도가 되면 세계 1위인 대만 TSMC에 버금가는 정도가 됩니다.

참고로 삼성 파운드리가 전세계 2위인데, 1위인 대만 TSMC와 매출액 차이가 3배입니다.

 

 

 

2. 관련 수혜 업종 찾기

 

파운드리는 10나노, 7나노, 5나노, 3나노, 2나노 공정으로 나뉘어 집니다.

숫자가 적어질 수록 만들기가 어렵습니다.

노광 패턴을 더 얇게 새겨야 되기 때문에 더 만들기도 어렵고 비싸고 진입장벽도 높습니다.

또, 5나노 아래에서는 공정이 바뀌게 됩니다.

삼성 도입한 공정과 TSMC가 도입한 공정이 다른 상태입니다.

3나노와 2나노 공정에서 승부를 보겠다는 겁니다.

삼성은 용인에 짓는 반도체 공장은을 2나노를 타겟으로 하겠다고 했습니다.

 

그리고 국내에서는 삼성전자, SK하이닉스가 메모리 반도체를 주도하고 있지만, 펩리스는 점유율이 2%가 안됩니다.

펩리스는 생산 공장 없이 설계만 하는 겁니다.

트렌드포스가 최근 발표한 지난해 3분기 매출 TOP 10에도 국내 기업은 단 한개도 없습니다.

파운드리는 설계 없이 생산만 하는 겁니다.

그럼 펩리스 회사에서 설계하고, 파운드리 회사의 생산 공정에 맞게 설계를 수정하면서 커스터마이징을 해주는 중간 다리 역할을 해주는 게 있습니다. 바로 디자인하우스입니다.

 

이번 대규모 삼성 파운드리 투자로 인해 수혜를 볼 수 있는 관련 키워드를 찾아보겠습니다.

첫 번째, 삼성 파운드리와 직접적인 관계가 있는 소재 부품 장비주.

두 번째, 파운드리와 함께 키울 펩리스, 그리고 디자인하우스.

그렇다면 수혜주는 간단하게, 펩리스, 디자인하우스, OSAT 4개로 꼽을 수 있습니다.

 

그 중 디자인하우스가 첫 수혜주로 부각되어 큰 시세 차익을 낼 가능성이 큽니다.

국내의 디자인하우스는 에이디테크놀로지, 알파홀딩스, 에이브이넷, 코아시아, 패러데이크, 가온칩스, 세미파이브 등이 있습니다.

이 중 상장되어 있는 회사는 에이디테크놀로지, 알파홀딩스, 코아시아, 가온칩스입니다.

그러나 알파홀딩스는 사실상 하는 게 없어서 제외해야 합니다.

그러면 3개 회사가 남게 됩니다.

참고로 에이디테크놀로지는 삼성전자에서 인수하겠다는 얘기가 돌아서 2월에 상한가를 간 적이 있습니다.

그 이후 별다른 슈팅 없이 주가가 하락하다가 디자인하우스 관련 수혜주로 부각되고 있는 상황입니다.

 

그리고 펩리스 회사들을 살펴보자면, LX가 붙은 기업은 LG향이라서 이번 수혜주에서 제외하시면 됩니다.

칩스앤미디어, 넥스트칩, 어보브반도체, 제주반도체가 있습니다.

 

그리고 OSAT 업체로는, 하나마이크론, 두산테스나, 네페스, 엘비세미콘이 있습니다.

하나마이크론은 오늘 종가 20% 상승이 있었습니다.

 

그리고 소재, 부품, 장비주는 많을텐데, 그 중 10나노 이하에서는 EUV 공정을 써야 되고, EUV 장비를 만드는 게 ASML 혼자 독점하고 있습니다.

그리고 이걸 효율적으로 쓰기위해 펠리클, 블랭크 마스크가 필요한데, EUV용 펠리클과 블랭크 마스크를 만들 수 있는 회사는 에스앤에스텍, 에프에스티가 있습니다.

그 중 에스앤에스텍이 투과율이 90%가 넘었고 양산에 임박한 걸로 알려져 있습니다.

EUV용 블랭크 마스크는 비쌉니다. 이게 실적으로 반영될 걸 고려하는 것도 필요합니다.

 

 

 

3. 관련 수혜주 정리

 

디자인하우스 - 에이디테크놀로지, 코아시아, 가온칩스

펩리스 - 칩스앤미디어, 넥스트칩, 어보브반도체, 제주반도체

OSAT - 하나마이크론, 두산테스나, 네페스, 엘비세미콘

소재, 부품, 장비주 - 에스앤에스텍

 

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