주요 이슈: 2차전지, 엔씨소프트, 미국 고용지표

삼성전자의 반등과 테슬라의 4680 배터리 양산 소식이 한국 증시, 특히 2차전지 관련 주식에 미치는 영향을 중점적으로 다루고 있습니다. 전문가들이 다양한 관련 종목을 분석하며 장기적인 투자 가능성과 단기적인 시장 흐름을 점검합니다. 특히, 투자자들은 현재 시장에서의 긍정적인 신호와 잠재적 리스크를 주의 깊게 살펴야 할 필요성을 느낍니다. 투자 결정에 있어 체계적인 분석과 정보를 제공함으로써, 투자자들이 보다 나은 선택을 할 수 있도록 도와줍니다.

 

 

핵심주제

 

현재 전기차 배터리 산업의 전망이 밝아지고 있으며, LG 에너지 솔루션이 중심 역할을 하고 있습니다.

• 테슬라가 4680 배터리 양산을 발표하면서 전기차의 대량 생산 가능성이 높아졌습니다. LG 에너지 솔루션은 현대기아의 주요 배터리 공급업체로, 이와 관련된 주식들이 상승세를 보이고 있습니다. 이러한 흐름은 이차전지 산업의 전반적인 긍정적 요소로 작용하고 있다.

게임 산업에서도 소비자 반응과 기대감이 증가하고 있으며, NC소프트의 미래 전망은 변동성이 있습니다.

• NC소프트의 신작이 해외에서 긍정적인 반응을 얻고 있지만, 국내 시장에서는 기대 이하입니다. 하지만 소부장 관련 종목들이 상승 중이며, 기관의 매수세가 투심을 개선하고 있습니다. 향후 게임 관련 이벤트에 대한 주목이 필요하다.

 

 

미국 고용지표 발표는 경기 침체 우려를 완화시키고, 금리 동결 가능성을 높이고 있습니다.

• 최근 발표된 고용 보고서가 비농업 신규 고용이 예상치를 초과하여 증가했으며, 이는 경기 회복에 긍정적인 신호로 작용합니다. 고용 지표 개선으로 인해 한국의 금리 동결 가능성도 언급되고 있어, 시장 안정성에 기여하고 있다.

환율과 금리 관련 움직임은 시장의 변동성을 조절하는 중요한 요인이 되고 있습니다.

• 현재 달러와 엔화 환율은 안정세를 보이며, 이는 금리 인상에 대한 압력을 완화시키고 있습니다. 한국의 통화 정책 변화와 경기 전반의 안정성이 환율 변동에 영향을 미칠 것으로 전망된다.

 

 

설명

 

1. 테슬라의 4680 배터리 양산과 시장 영향

• 삼성전자의 반등과 함께 코스피도 상승세를 보이고 있다.
• 에스카이 닉스도르프의 수급 이슈가 시장에 중요한 영향을 미치고 있다.
• 테슬라가 LG 에너지 솔루션에 4680 배터리를 주문하며 12월부터 양산에 돌입할 예정이다.
• 4680 배터리는 지름 46mm, 높이 80mm로, 전기차 배터리의 대량 생산이 가능해진다.
• 이 배터리 양산은 전기차 수요 둔화와 같은 이유로 지연됐던 차세대 배터리 사업을 본격화할 것으로 보인다.
• 이 양산이 배터리 평균 원가 하락의 지표로 해석된다.

2. ️LG 에너지 솔루션의 배터리 공급 확대

• LG 에너지 솔루션은 현대기아의 최대 배터리 공급 업체로, 다양한 고객사에 대한 공급 여지가 있다는 것을 시사하고 있다.
• 이번에 현대기아는 파우치형에서 각형으로 폼팩터를 변경하면서, 관련 뉴스에 대한 주목이 필요하다고 전하고 있다.
• 현재 4680 배터리 관련 주식 흐름에는 LG 에너지 솔루션 외에도 LNF, PNT, 동어 시스템, TCC 스틸 등이 포함되어 있으며, 특히 TCC 스틸의 상한가 여부가 관심을 받고 있다.
• 이러한 배경에서 LG 에너지 솔루션과 그 하위 밸류 체인을 주의 깊게 살펴봐야 한다.

3. ️증시의 기대감과 이차전지 종목의 상승

• 2023년 12월로 확정된 사항은 증시에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.
• 최근 이차전지 종목들이 상승세를 보이고 있으며, 특히 고무적인 뉴스들이 계속해서 이어지고 있다.
• 예를 들어, SK on ES의 첫 양산 소식과 함께 관련 기업들이 상승하고 있으며, 모건 스탠리도 긍정적인 전망을 유지하고 있다.
• 독일의 전기차 정책도 긍정적 요소로 작용하고 있고, LG 솔루션 및 협력사들이 제품 공급을 시작하기로 한 점도 중요한 상황이다.
• 하지만 향후 물량 변화에 대한 체크가 필요하며, 시장 참여자들은 현재의 확정된 일정에 다소 안도하고 있다.

 

 

4. ️동국 산업과 관련주들의 시장 반응 분석

• 동국 산업이 최근 공장을 완공하면서 TCC와 비교해 질은 떨어지지만, 후발 주자로써 관심을 받고 있다.
• 또한 LNF 피노는 니켈 코발트 만간 전구체 공급 업무 협약을 체결하여 관련주와 함께 급등하고 있으며, KNNS와 동원 시스템도 거론되고 있다.
• 개인 투자자들이 언급하는 종목들은 가능성이 있으며, 기대감을 토대로 시나리오를 설정해 움직이는 방향을 보인다.
• 반면 증권사에서 추천하는 종목들은 실질적인 연관성이 있는 종목들 위주로, 실제로 관련된 일을 하고 있는지 여부가 중요하다.
• 따라서 현재 시장에서는 개인 투자자들의 관심을 받는 종목들이 수급적으로 우호적으로 움직이는 경향이 있다.

5. 주식 투자 모멘텀 및 2차 전지 전망

• 종목 투자 모멘텀을 따져보며 불필요한 종목을 찾는 것에 대해 이야기했다.
• 현재 상승률이 가장 큰 종목들이 뉴스에 크게 반응하며 대장주로 자리 잡고 있으며, 앞으로의 거래 증가로 인해 더 많은 상승이 기대된다.
• 테슬라의 긍정적인 영향을 고려할 수 있으며, 중국산 전기차에 대한 관세 부과가 국내 업체들에 대한 기대감을 높이고 있다.
• PNT를 탑픽으로 제시하며, 안정적인 매출 전망을 토대로 계단식 상승 가능성을 언급했으며, 대주전자 재료에도 관심을 표명했다.

6. ️실리콘 음극재 관련 기업의 매출 기대 상승

• 오늘 갭 상승이 아쉽지만, 실리콘 음극재 관련 기업으로 매출이 매우 기대되고 있으며, 향후 1조 원까지의 매출에 대한 전망이 있다.
• 이 기업은 케파 증서를 지속하고 있어 생산 능력 또한 증가하고 있으며, 파나소닉의 실리콘 음극재를 공급하고 있는 상태다.
• 현재 파나소닉은 4680 배터리 준비를 마쳤고, 테슬라와의 연결 고리에 대한 가능성도 고려할 수 있다.
• 이차전지 관련 종목들이 전반적으로 상승하고 있으며, 실적이 뒷받침되는 기업들에 대한 신뢰도가 높아질 전망이다.
• 대주전자재료에 주목해야 하며, 현재 5.14% 상승을 기록하고 있다.[5]

 

 

7. 글로벌 반응을 얻고 있는 게임 산업의 변화

• 이티에의 글로벌 분위기가 심상치 않은 가운데, 해외에서의 반응이 다소 긍정적이다.
• 최다 접속자가 33만 명을 기록한 후, 30만 명 내외를 유지하고 있으며 매출도 예상치를 초과하고 있다.
• 리니지와 같은 기존 게임들의 존재감이 줄어들었지만, NC 소프트의 신작 라인업은 여전히 강점이 될 수 있다.
• 국내는 반응이 미지근했으나 해외에서는 긍정적인 반응을 얻고 있으며, 최근 게임 섹터가 상승세를 보이는 상황이다.[6]

8. ️투심 개선과 게임 관련 종목에 대한 기대감

• 소부장 관련 종목들이 오늘 5% 상승하며 기관의 매수세가 뚜렷해져, 투심이 개선되고 있다는 점이 중요하다.
• 바닥권에 있는 종목 중 이벤트가 있는 것과 해외의 긍정적인 신호에 주목해야 하며, 기관이 지난 8월부터 꾸준히 지분을 모으고 있다는 것도 주목할 만하다.
• 또한, 연말 게임 관련 이벤트 및 신작에 대한 기대감이 주가에 긍정적으로 반영될 가능성이 있으며, 낙폭 과대 종목에 초점을 맞추는 것이 좋을 것 같다.
• 스팀에서도 접속자 수가 증가하고 있어, 기대 이상의 성과가 나올 가능성이 크고, 콘텐츠주들이 부상하는 상황에서 NC 소프트와 같은 종목들도 재조명할 필요가 있다.
• 하지만 매수 의견에 대해서는 보수적인 접근이 필요하며, 관련 콘텐츠 앱의 중요성도 커질 것으로 예상된다.

9. 투심 개선과 NC소프트의 향후 성장은 불확실함.

• 이번 3분기 실적이 좋지 않을 가능성이 있으며, 이는 NC소프트의 최근 게임들이 2021년도부터 제작되어 유저의 니즈가 반영되지 않았기 때문일 수 있다.
• 따라서 게임의 인기도와 연속성 측면에서 확인이 필요하며, 현재 긍정적인 면과 보수적인 면이 함께 존재한다.
• 현재 오라이언 관련하여 젊은 인력으로 교체하는 등 탈바꿈하려는 노력이 있지만, 당장 큰 시세가 연속적으로 날 것인가에 대한 확인이 필요해 보인다.
• 보유자들은 현재 유지하자는 의견이 있으며, 대량 매수는 위험할 수 있다는 점도 고려해야 한다.
• 또한, 25만 원 수준까지의 상승 가능성을 열어두고 있으며, 60일 선의 중요하다.

 

 

10. ️최근 고용 발표와 시장 전망 변화

• 최근 시장은 상승세를 보이고 있으며, 현재 엔씨소프트 주식의 비중을 줄일 시점은 아닌 것 같다.
• 특히, 9월 미국 고용 보고서에 따르면 비농업 신규 고용이 예상치를 초과하여 증가했으며, 이로 인해 경기 침체 우려가 덜어지고 있다.
• 이러한 강력한 고용 지표로 인해 11월 미국 금리 동결 가능성이 높아지고 있으며, 환율이 달러 강세를 보이고 있는 상황이다.
• 현재 원달러 환율은 약 17원 선에서 형성되고 있다.

11. 경기 침체 우려 완화와 환율 변화에 대한 분석

• 내년 중반까지의 달러 약세 방향은 유지될 가능성이 높다.
• 경기 침체 우려가 완화된 것은 좋은 신호이지만, 이는 환율과 금리 인하 스케줄에도 영향을 미칠 수 있다.
• 고용 보고서를 통해 연착륙 가능성이 높아졌고, 이는 경기 침체에 대한 우려가 불식되었다는 긍정적인 신호라 할 수 있다.
• 한국의 금통도 함께 살펴봐야 하며, 금리 동결 가능성이 언급되고 있다.
• 달러 환율이 어떻게 변할지는 아직 불확실하지만, 경기 침체 우려가 줄어든 점은 호재로 작용할 것이라 판단된다.

12. 최근 달러와 엔환율 안정세 및 시장 전망

• 현재 달러와 엔환율은 146엔 8에서 움직이며, 엔달러 환율이 148까지 복귀한 것은 엔캐리 우려감이 해소되었음을 나타낸다.
• 시장 변동성을 고려할 때, 당장 금리를 올릴 상황이 아니며, 먼저 디플레이션 우려를 해결해야 한다고 판단된다.
• 현재 원달러와 엔달러는 큰 문제가 없으며, 이번 주 중 예상 밖의 이슈가 없다면, 니케이는 4만 회복하고 코스피는 2600을 안정적으로 유지할 것이라는 전망이 있다.
• 유가는 200달러까지 갈 가능성이 여전히 있으며, 특히 10월에 유가 전망이 중요하다는 의견이 있다.
• 10월 10일에 발표될 9월 CPI에 특히 주목해야 하며, 삼성전자의 실적 발표 또한 중요하다.