[글로벌 마켓 브리핑] 2024년 10월 11일

10월 11일 금요일 아침 글로벌 비트에 대한 최신 금융 뉴스와 경제 지표 분석을 제공합니다. 특히, CPI 물가 지수 발표와 실업 수당 청구 건수 변화가 증시에 미친 영향을 면밀히 살펴보고, 중국 증시의 반등과 미국 시장 내 중국 기업들의 상승세에 대한 정보를 담고 있습니다. 주요 테마는 현재 미국 경제의 복잡한 상황이며, 향후 경제 정책의 방향성과 시장 변동성을 이해하는 데 도움이 됩니다.

 

 

핵심주제

 

10월 11일, 글로벌 증시는 CPI 물가 지수가 영향을 미쳐 하락세를 보였다.

• 특히 중국 증시는 신규 부양책에 힘입어 반등세를 나타냈다.
• 그럼에도 불구하고, 연준 인사들의 발언으로 변동성이 증가하고 있다.
• 장중 금리 상승에 따라, 시장의 혼란이 계속될 것으로 예상된다.

경기 지표에 따라 국채 금리가 급락하고, 금 가격이 상승세를 보였다.

• 투자자들은 인플레이션 우려 속에서 노동 시장 데이터에 더 집중하고 있다.
• 실업자 수의 증가와 함께, 달러 가치 하락은 금 수요 증가에 기여했다.
• 최근 일주일 간 금 선물 가격도 상승하며 금 투자에 대한 기대가 높아지고 있다.

기술주와 AI 칩 시장에서의 변동이 두드러졌다.

• 엔비디아의 주가는 상승세를 보였지만, AMD는 신제품 발표 후 하락했다.
• 마이크로소프트는 새로운 AI 솔루션을 발표했으나 큰 시장 반응은 없었다.
• 로보택시 이벤트에서의 신제품 발표가 기대되고 있다.

 

 

에너지 주식이 유가 상승에 따른 긍정적인 흐름을 보였다.

• 테슬라의 미래 기술에 대한 평가가 분기점을 맞이하고 있다.
• 허리케인 밀턴 등의 원인으로 에너지 주식의 가격 급등세가 관측되고 있다.
• 반면, 태양광 관련 주식은 시장에서 고전하고 있다.

TD 뱅크가 마약 자금 세탁 혐의로 벌금을 부과받았다.

• 벌금 규모는 TD 뱅크 수익의 1%에 해당하며, 주가는 크게 하락했다.
• 셀시어스 홀딩스는 최근 인기를 얻어 주가가 급등하였다.
• 인플레이션 우려 속에서 증시는 전체적으로 소폭 하락세를 보였다.

CPI 발표에 따라 인플레이션 수치가 예상치를 약간 초과하였다.

• 주거비 인플레이션이 후퇴하는 긍정적인 신호가 있지만, 여전히 목표치를 초과했다고 분석된다.
• 연준 총재들은 금리 정책에 대한 다양한 의견을 내놓고 있어 불확실성이 존재하고 있다.
• 경제 지표가 좋은 흐름을 보여도 긴장감은 여전히 남아있다.

 

 

설명

 

1. 10월 11일의 뉴욕 증시 상황

• CPI 물가 지수가 예상치를 소폭 웃돌아 뉴욕 증시는 하락세로 마감되었다.
• 신규 실업보험 청구건수도 예상보다 높아 지난 14개월 내 최고치를 기록했다.
• 이 두 가지 경제 지표가 모두 부정적으로 발표되어 시장은 하락세를 보였다.
• 미국 연준 인사들의 발언이 장중 변동성을 초래했다.
• 전체적으로 낙폭이 크지 않고 최고가 수준에서 약간 후퇴한 수준이다.

2. ️국채 금리 하락과 그 원인 분석

• 오늘 아침 발표된 경제 지표에 따라 연물 금리가 급격히 하락하며 현재 3.9% 대를 가리키고 있다.
• 인플레이션이 예상보다 높게 나와 연준이 금리를 높게 유지해야 할 것이라는 우려가 있는 반면, 실업자 수의 증가가 문제로 작용하고 있다.
• 이러한 대조적인 상황 때문에 투자자들은 인플레이션보다 노동 시장 데이터에 더 집중하고 있다는 것을 알 수 있다.
• 또한, 달러 가치와 국채 금리가 하락함에 따라 금 가격은 상승세를 보이고 있으며, 이는 금 수요가 증가하고 있음을 의미한다.
• 최근 일주일 동안의 금 선물 가격도 0.8% 상승하여 246달러 선에 이르고 있다.

3. 최근 기술주 및 AI 칩 시장 동향

• 오늘 엔비디아의 주가는 1.6% 상승하여 134달러로 회복세를 보이고 있으며, 고점 돌파를 앞두고 있다.
• 반면, AMD는 블랙웰에서 새로운 AI 칩을 공개했지만, 주가는 4% 하락하여 164달러로 거래를 마쳤다.
• 특히, AMD의 발표 이후 마이크론의 주가는 3.9% 상승하며 10.69달러에 마감했다.
• 또한, 마이크로소프트는 병원에서 사용할 수 있는 새로운 AI 솔루션을 발표했지만 주가에 큰 영향은 없었다.
• 마지막으로, 오늘 아침 11시부터 로보택시 이벤트가 예정되어 있으며, 여러 신제품과 기능에 대한 정보가 공개될 예정이다.

 

 

4. 테슬라와 에너지 주식의 동향 및 델타 항공 실적

• 테슬라가 미래 자동차 기술에 있어 혁신적인 기업이 될지, 아니면 단순한 자동차 기업이 될지는 중요한 분기점이 될 것이라는 평가가 전해지고 있다.
• 에너지 업종이 1% 가까운 상승세를 보였으며, 이는 유가 급등과 관련이 있다.
• 허리케인 밀턴으로 인해 플로리다 지역에서 큰 피해가 예상되고, 원유 고갈 및 중동 전과 관련한 리스크가 커지며 각종 에너지 주식의 가격이 급등하고 있다.
• 반면, 태양광 주식은 시세가 저조했으며 제프리스가 목표가를 하향 조정하고 공급망과 노동 부족이 2025년까지 지속될 것이라는 경고를 했다.
• 델타 항공의 실적 발표는 실망스러웠고, 매출액과 EPS 모두 예상치를 하회하였다.

5. ️TD 뱅크와 셀시어스 홀딩스의 최근 소식

• TD 뱅크는 캐나다 본사의 대형 은행으로, 미국 내에서도 12위권에 드는 큰 규모의 은행이다.
• 하지만 마약 자금 세탁에 관여한 혐의로 총 35억 달러의 벌금을 부과받아, 이는 TD 뱅크 전체 은행 수익의 1%에 해당한다.
• 이러한 이유로 장기간 어닝이 부족할 것이라는 전망이 있으며, 주가는 5.3% 급락하였다.
• 한편, 셀시어스 홀딩스는 에너지 드링크를 만드는 회사로, 틴에이저가 가장 선호하는 브랜드로 부각되며 주가가 10%에서 14%로 급등하였다.
• 최근 발표된 CPI와 신규 실업 수당 청구건수 지표에 따르면 인플레이션이 예상보다 높아 침체 우려가 커지고 있고, 증시는 소폭 하락하는 흐름을 보였다.

6. CPI 발표와 인플레이션 현황 분석

• 최근 CPI가 공개되어 2.4%로 전년 대비 상승했으며, 이는 시장 예상치를 약간 초과한 수준이다.
• 인플레이션 목표인 2%에는 여전히 멀리 있지만, 주거비 인플레이션이 후퇴하고 있는 점은 긍정적이다.
• 금리 정책에 대한 의견이 다양하며, 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 현재 CPI 수치를 보고 큰 그림에서 나쁘지 않다고 언급했다.
• 라파 보스틱 연은 총재는 11월 현재 금리 유지 가능성을, 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 높은 인플레이션 수치에 대해 큰 걱정을 하지 않는다고 밝혔다.

 

 

7. 금리 인하와 AMD 신제품 발표 소식

• 금리 인하 기조가 계속될 것이라는 의견이 제시되었으며, 점진적인 금리 인하는 기존과 동일하게 이어질 것으로 보인다.
• 간밤 CPI가 고용 지표에 주목받고 있으며, 신규 실업수당 청구권 수가 역대 최대 연간 증가폭을 기록하여 긴장이 증시에 감돌고 있다.
• 패드 워치의 금리 동결 가능성이 줄어들고 있으며, 이와 관련된 변화들을 주의 깊게 살펴봐야 할 시점이다.
• AMD는 샌프란시스코 모스코니 센터에서 '어드밴싱 AI 2024' 행사를 통해 새로운 AI 칩을 공개했으며, 이는 작년에 출시된 최신 칩의 후속 제품이다.
• 리사 수 CEO는 AI 수요가 폭발적으로 증가하고 있어 AMD의 힘을 키우겠다는 의지를 밝혔다.

8. 신제품 출시 계획 및 AMD의 시장 점유율

• 올해 말 신제품 생산을 시작할 계획이며, 이미 출하될 예정인 엔비디아의 블랙 칩과 경쟁하겠다는 포부를 밝혔다.
• 이번 신제품 출시로 인해 매출 목표를 40억 달러에서 45억 달러로 상향 조정하였고, 내년에는 신제품 공개 계획도 발표하였다.
• 2026년까지 더 발전된 AI 칩을 공개할 예정이며, 그러나 현재 시장 점유율은 엔비디아가 80%, AMD가 20%로 현저한 차이를 보이고 있다.
• AI의 가능성에도 불구하고 AMD의 주가는 기대만큼 상승하지 않았으며, 엔비디아는 175% 상승한 반면, AMD는 20% 가까이 움직였다.
• 앞으로의 주가 변화에 대한 지속적인 확인이 필요할 것으로 보인다.

9. ️중국 시장 부양책과 증시 변동성 분석

• 중국 시장은 최근 부양책에 따라 엄청난 변동성을 보이고 있으며, 특히 어제 인민은행의 증권 안정화 기금 발표로 증시가 상승했다.
• 이를 통해 금융회사들은 더 쉽게 주식 매입 자금에 접근할 수 있으며, 이에 따라 주식 투자에 대한 신뢰도를 높이려는 중국 정부의 의도가 드러났다.
• 그러나 소비 부진과 부동산 시장의 어려움이 남아 있어, 중국 증시는 여전히 불안한 상황에 놓여 있다.
• 내일 재정 정책 관련 기자 회견과 24일 인민 대표 대회에서 예정된 특별 대안 발표가 기대된다.
• 또한, 간밤에는 국제 유가가 4% 가까이 상승했으며, 비트코인과 금 시세의 변화도 주목할 필요가 있다.