[글로벌 마켓 브리핑] 2024년 10월 15일

미국 증시의 최근 상황과 기업 실적, TSMC와 엔비디아 등의 주요 기업 움직임을 자세히 다룹니다. 특히 미국 대선과 경제 관련 우려 요인에도 불구하고, 기업 실적 기대감으로 인해 증시가 사상 최고치를 기록하고 있다는 점이 강조됩니다. 이러한 흐름 속에서 투자자들에게 기업 실적 예상을 체크하고 투자 전략을 세우는 데 도움을 줄 수 있는 정보가 제공됩니다.

 

 

핵심주제

 

미국 증시는 최고가 랠리를 이어가고 있으며, 기업 실적 기대감이 주요 동력이다.

• 실적 발표가 이어지는 가운데, S&P500과 다우지수가 사상 최고치를 경신하고 있다.
• 특히 반도체 주식인 엔비디아가 급등하며 상승세를 이끌고 있다.
• 중동 리스크와 연준의 통화정책 우려에도 불구하고 증시가 강세를 보이고 있다.

구글의 원자력 에너지 계약 체결이 주목받고 있다.

• 카이로스 파워와 체결한 계약을 통해 데이터 센터의 전력 수요를 충당할 계획이다.
• 이는 깨끗한 성장과 AI 기술 발전에 기여할 것으로 기대되고 있다.
• 원자력 관련주들이 급등하며 인해 에너지 시장에도 긍정적인 영향을 미치고 있다.

글로벌 원유 수요가 하향 조정되며 에너지 섹터에 부정적인 영향을 미치고 있다.

• 올해의 원유 수요 전망이 감소하면서 국제 유가가 급락하는 상황이다.
• 주요 국가들의 경제 둔화와 지정학적 갈등이 원유 수요에 악영향을 주고 있다.
• 에너지 섹터는 지수의 하방 압력을 가하며, 특정 주식의 하락세가 두드러진다.

 

 

중국 시장의 경제 성장률이 향후 중요하게 작용할 예정이다.

• 3분기 경제 성장률 발표가 원유 수요와 경제 전망에 큰 영향을 미칠 수 있다.
• 연준의 금리 정책에 대한 신중한 접근이 필요하다는 의견이 증가하고 있다.
• 현재 금리 인하 가능성이 높아지고 있으며, 이는 시장의 방향성에 결정적인 요소가 될 수 있다.

테슬라의 옵티머스 로봇 논란이 주가에 부정적인 영향을 미치고 있다.

• 옵티머스 로봇의 신뢰성 문제로 인해 테슬라 주가는 큰 폭락을 겪었다.
• AI와 자율 주행 기술의 부재가 실망감을 주며, 주가 방향성에 혼란을 초래하고 있다.
• 앞으로 해당 기술에 대한 기대감이 주가에 미치는 영향을 주의 깊게 관찰해야 한다.

 

 

설명

 

1. ️미국 대선 3주 전, 증시는 최고가 랠리 중

• 10월 15일 글로벌 비트를 시작하며, 미국 대선이 단 3주 앞으로 다가왔다.
• 중동 리스크와 연준의 통화정책에 대한 여러 우려 요인들이 있지만, 미국 증시는 여전히 최고가 랠리를 이어가고 있다.
• 특히 오늘은 기업들의 실적 기대감이 상승의 주요 동력으로 작용한 것 같다.
• 이번 주에 어떤 기업들이 실적을 발표할지 함께 체크해보면 좋을 것 같다.
• 간밤에는 엔비디아가 사상 최고치를 경신하고, TSMC가 1조 달러를 회복했다는 소식이 있었다.

2. ️어제 증시 결과와 주요 기업 실적 발표

• 어젯밤 체리 네코와 함께 증시 마무리를 체크했으며, 내일 골드만삭스, 존슨, 그리고 넷플릭스의 실적 발표가 예정되어 있다.
• 현재 S&P 500 기업 중 30개 기업이 실적을 발표했으며, 평균 컨센서스 상회 폭이 5%에 달하고 있다.
• 이번 실적 시즌 초반 분위기가 좋음을 보여 주며, 3대 지수가 실적 기대감 속에서 모두 상승했다.
• 특히 엔비디아의 주가는 2.4% 급등하여 최고가인 138.07달러를 기록하고, 연초 대비 180% 상승한 상황이다.
• 반도체 주들이 전반적으로 강세를 보이고 있으며, 이번 주 ASML, TSMC의 실적 발표에 대한 기대감이 상승세를 이끌고 있다.

3. 구글, 카이로스 파워와 원자력 에너지 계약 체결

• 구글은 카이로스 파워와 원자력 에너지 조달 계약을 체결하였으며, 이는 데이터 센터의 전력 수요를 충당하기 위한 것이다.
• 카이로스 파워는 상장사가 아니므로 생소할 수 있지만, 미국 에너지부로부터 직접적인 지원을 받고 있는 기업이다.
• 현재 SMR, 즉 소형 모듈 원자로를 통해 전력을 생산하기 위한 발전소 증설이 진행 중이며, 2030년부터 첫 번째 발전소가 가동될 예정이다.
• 구글의 계약으로 인해 약 500MW의 전력이 조달될 것으로 예측되고 있는데, 구글은 원자력 에너지가 깨끗한 성장과 AI 기술 발전에 핵심 자원이라고 발언했다.
• 이로 인해 원자력 관련주들이 급등하며, 특히 비스트라가 5.6%, 컨스텔레이션 에너지가 2.1% 상승하였다.
• 한편, 바이오 섹터에서는 암젠의 주가가 개발 중인 비만약 임상 결과 발표를 앞두고 하락세를 보였다.
• 모건 스탠리는 캐터필러의 투자 의견을 중립에서 매도로 변경하며 주가는 2% 급락했다.

 

 

4. ️글로벌 원유 수요 감소와 주식 동향

• 올해의 글로벌 원유 수요 전망이 세 차례 연속 하향 조정되었으며, 2024년 수요가 하루 평균 190만 배럴로 전망되자 국제 유가는 2% 급락했다.
• 이러한 상황 속에서 에너지 섹터만이 지수의 하방 압력을 가하며, 다이아몬드백 에너지가 2% 이상의 급락세를 나타냈다.
• 또한, 버핏이 투자한 '시리우스 엑스'라는 주식은 7.9% 급등하며 26.99달러에 거래를 마쳤고, 그는 최근 360만 주를 추가 매입했다.
• 저평가된 주사 패키지 제조 기업인 압타 그룹은 비만 약에 대한 수혜주로 부각되고 있으며, 주가는 3.5% 올랐다.
• 마지막으로 소파이 테크놀로지스는 20억 달러 규모의 투자금을 확보하여 개인 대출 사업 확대에 나섰고, 주가는 11.4% 급등세를 기록했다.

5. 비트코인과 가상 화폐 상승 및 OPEC의 수요 전망 조정

• 비트코인 가격이 간밤 5% 급등하여 66,000달러를 회복했으며, 이는 중국의 경기 부양책 기대감에 따른 것이다.
• 이에 따라 가상 화폐 관련 주들은 코인베이스가 11.3%와 메러온 페이턴트가 5.6% 상승하는 급등세를 보였다.
• 그러나 미국 증시와는 달리 중국의 경기 부양책에 대한 실망감이 커지고 있으며, 이로 인해 OPEC도 원유 수요 전망치를 하향 조정했다.
• 보고서에 따르면 올해 전 세계 원유 수요는 하루 193만 배럴 증가할 것으로 예상되며, 이는 한 달 전 전망치보다 낮아진 수치이다.
• 중국을 포함한 주요 국가들의 수요 둔화와 중동 지역의 지정학적 갈등이 원유 수요에 큰 영향을 주고 있다.

6. 중국 시장의 경제 성장률과 연준의 금리 정책

• 앞으로 중국 시장의 중심이 어디에 위치할지가 중요하며, 이번 주 18일 공개될 3분기 경제 성장률 체크가 주목받고 있다.
• 이를 바탕으로 원유 수요와 전반적인 경제 상황이 어떻게 변화할지를 파악하는 것이 중요하고, 최근 연준 위원들의 발언이 있었다.
• 대체로 금리 인하에 대한 신중한 접근이 필요하다는 의견이 있으며, 닐 카시카리 연준 총재는 완만한 인하의 필요성을 강조했다.
• 현재 인플레이션이 목표치보다 높은 만큼, 신중한 금리 이동이 필요하고, 과격한 금리 인상은 지양할 것으로 보인다.
• 현재 25bp 금리 인하 가능성이 86%로 유지되고 있으며, 연준의 발언과 경제 지표 변화를 계속해서 체크할 예정이다.

 

 

7. TSMC, 유럽 공장 확장 계획 및 실적 기대

• TSMC는 최근 수요 확장을 위해 유럽에 추가 공장을 건설할 계획을 밝혔으며, 이를 통해 시총 1조 달러를 기록했다고 전해졌다.
• 주로 대만에서 활동하던 TSMC는 중국의 지정학적 상황을 고려하여 미국, 일본, 독일에 새로운 공장을 세우고 있으며, 드레스덴에 첫 유럽 공장을 이미 건설 중이다.
• TSMC의 경쟁력 강화 계획은 AI 수요 증가와 함께 생산량을 늘리겠다는 목표와 관련이 있으며, 지난해 미국에 대한 대규모 투자를 단행하였다.
• 애플과 AMD 등 여러 빅테크 기업들이 TSMC와 협력 의사를 밝히고 있으며, 특히 애플은 A19 프로 칩의 3나노 공정 채택을 예고하고 있다.
• 따라서 오는 실적 발표에서 TSMC의 주문 증가와 AI 수요의 확장세에 대한 결과가 주목받고 있다.

8. 테슬라의 주가 폭락과 옵티머스 로봇 논란

• 테슬라가 여러 혁신을 발표한 후 주가가 88% 폭락했으며, 과거의 급락을 어느 정도 회복하고 있다.
• 하지만 옵티머스 로봇에 대한 잡음이 계속되고 있으며, 로봇 택시 공개 후 옵티머스가 원격 조정되었다는 주장이 제기되고 있다.
• 블룸버그 통신에 따르면 옵티머스는 AI를 사용해 걷고있으며 인간의 개입도 있었던 것으로 보도됐다.
• 테슬라는 로봇이 음료를 서빙하고 춤을 추는 모습을 선보였지만, 이는 전적으로 자율적인 행동이 아니라는 의견이 대두되고 있다.
• 로봇 바텐더가 사람의 도움을 받았다는 주장이 있으며, 이러한 사실이 밝혀지면 옵티머스의 기술에 대한 신뢰성에 의구심이 커질 수 있다.

9. ️자율 주행 및 AI 기술 부재의 주가 혼란

• 자율 주행 기술과 AI 기술인 옵티머스의 부재가 실망감을 주며 주가 방향성에 혼란을 초래하고 있다.
• 간밤에 낙폭에 대한 반등세가 있었지만, 앞으로 해당 기술에 대한 기대감을 주가가 어떻게 해석할지 주의 깊게 체크해야 한다.
• 국제 유가는 2%대 하락을 보였고, 비트코인은 6% 이상 상승하며 66,000달러에 도달하였다.
• 미국 증시의 강력한 랠리 중에도 비트코인이 상승세를 이어갔으며, 금값은 하락하고 미국 달러는 강세를 나타냈다.