[글로벌 마켓 브리핑] 2024년 10월 18일

미국과 유럽 증시의 긍정적인 흐름과 최근 발표된 경제 지표에 대한 해석을 중심으로 합니다. TSMC의 실적 개선으로 반도체 관련 주식들이 오르고, 소매 판매와 실업률 지표도 경제가 탄탄하다는 자신감을 더해줍니다. 또한, 넷플릭스와 블랙스톤의 성과에 대해 알아보며, 유럽 중앙은행의 금리 인하가 시장에 미친 영향도 설명합니다. 중국의 부동산 부양책이 예상과 다르게 반향을 일으키지 못한 점도 논의되어, 글로벌 경제의 앞으로의 변화에 대한 경각심을 일깨우는 내용입니다.

 

 

설명

 

1. 긍정적인 글로벌 증시 흐름

• TSMC의 실적이 괜찮았고, 이로 인해 반도체 주식들의 표정도 양호하게 변했다 
• 유럽 중앙은행(ECB)가 예상대로 기존 금리를 인하하면서 유럽 증시의 분위기도 긍정적으로 반영되었다
• 미국 증시는 이러한 유럽 증시의 흐름을 이어받아, 탄탄한 경제지표 덕분에 긍정적인 흐름을 지속했다
• 따라서, 미국 시장의 긍정적인 요소들이 실질적으로 증명되었다
• 앞으로 간밤에 있었던 더 자세한 내용에 대해 추가적으로 점검할 예정이다

2.  미국 경제 지표의 긍정적 영향을 반영한 증시 흐름

• 미국의 소매 판매 지표는 예상치를 웃돌았고, 주간 실업보험 청구건수는 예상보다 적은 수치로 나타났다 
• 이러한 지표들은 모두 미국 경기의 연착륙 시나리오를 증명해 주는 요소로 작용하였다
• 그러나 장 막판에는 엔비디아의 상승폭 축소와 옵션 매물로 인해 상승폭을 반납하는 움직임이 있었다
• 그럼에도 불구하고 다우 지수는 사상 최고가 수준에서 거래를 마쳤다
• 또한 TSMC의 3분기 순이익이 54% 급증하며 예상치를 초과했으며, 이에 따라 TSMC 주가가 10% 가까이 상승하였다

3. 반도체 및 OTT 기업의 실적 호조

• TSMC의 긍정적인 실적 덕분에, 반도체 관련 주식의 투자 심리가 활발히 살아나고 있다
• 특히 엔비디아는 장중에 140달러를 터치하며 새로운 올타임 하이를 기록했으며, ASML도 2.5% 반등하여 700달러를 회복했다
• 넷플릭스는 EPS 5.4달러와 매출 98억 3천만 달러로 기대치를 초과하며, 유료 구독자 수도 컨센서스를 웃돌아 애프터마켓에서 3.8% 상승하는 흐름을 보였다
• 블랙스톤은 AUM이 1조 1천억 달러에 달하며 3분기 동안 410억 달러의 자금을 유입해 주가가 6.3% 상승했다
• 반면, 엘리바스 헬스는 메디케이드 관련 손실로 인해 주가가 10.6% 급락하였으며, 해당 상황은 건강 보험사들의 전반적인 어려움을 반영하고 있다

 

 

4. 미국과 유럽 증시의 긍정적인 흐름

• 간밤 미국 증시는 상승폭을 반납했지만, 전반적으로 시장의 탄탄함을 시사했다
• 미국의 9월 소매 판매가 7144달러로 전달 대비 0.4% 증가하며 전문가 예상치인 0.3%를 웃도는 결과를 보였다
• 신규 실업 수당 청구권 수는 24만 1000건으로 증가했으나, 전문가 예상치보다 2만 건이 줄어들어 예상을 하회했다
• 유럽 중앙은행이 2차례 연속으로 금리를 0.25bp 인하하고, 디스인플레이션이 진행되고 있음을 시사했다
• 그러나 중국 증시는 부양책에도 불구하고 반응이 미미했으며, 3년간의 조정을 겪고 있는 부동산 시장에 대한 희망이 여전히 존재하나 실망감이 많았다

5. 미국 대선과 자동차 업계의 긴장

• 미국 대선이 다가오고 있으며, 양 후보는 치열한 접전을 벌이고 있다. 특히, 트럼프 전 대통령의 고율 관세 정책이 논의되고 있다
• 트럼프 전 대통령은 중국산 수입품에 최소 60%의 세율을 적용하고, 멕시코산 자동차에 대해 200% 이상의 관세를 부과하겠다고 경고한 바 있다
• 이러한 고율 관세 정책은 소비자 물가 상승과 기업 경쟁력 저하의 우려를 낳고 있어, 자동차 업계도 큰 타격을 받을 것으로 예상된다
• 이에 도요타와 제너럴 모터스는 전기차 생산 일정을 각각 2026년으로 연기하며, 차량 관세 정책의 변화에 주목하고 있다
• 또한, 전기차 스타트업 루시드는 대규모 유상증자를 발표하며 시장의 위축을 시사하고 있으며, 향후 전기차 시장의 변화에 주의가 필요하다고 강조하고 있다

6. 상품 시장 현황 점검

• 국제 유가는 0.4% 상승하며 거래를 마쳤다
• 비트코인은 조정세에 들어간 상황이다
• 국제 금값은 사상 최고치인 2,700 달러를 돌파하며 상승세를 이어가고 있다
• 구리 값은 0.82% 하락하며 간밤 거래를 마친 것으로 보인다