[글로벌 마켓 브리핑] 2024년 10월 17일

최근 반도체 시장의 동향, 특히 ASML 및 미국 기업들의 실적 발표와 관련된 정보를 다룹니다. ASML의 실적 발표 후 주가 하락에도 불구하고 다른 반도체 주식들이 회복세를 보이는 경향과, 미국 경제에 대한 자신감을 키워주는 기업들의 긍정적인 실적이 소개됩니다. 또한, 아마존의 원전 투자 확대 및 AI 반도체 시장의 성장 가능성에 대한 논의도 이루어져, 시장 참여자들에게 중요한 통찰을 제공합니다.

 

 

핵심주제

 

최근 반도체 시장은 회복세를 보이고 있으며, 긍정적인 실적 발표가 이루어졌다.

• ASML의 하락에도 불구하고, 많은 반도체 주식들이 상승세를 기록하고 있다.
• 특히, 엔비디아와 마이크론의 주가는 각각 3.1%와 4% 상승하였다.
• 기업의 어닝 기트 달성률이 79%에 달하며, 투자 심리가 개선되고 있다.

아마존은 소형 원자력 발전 프로젝트에 대한 투자를 확대하고 있다.

• 아마존은 SMR(소형 모듈 원자로) 개발을 위해 도미니언 에너지와 계약을 체결했다.
• 이는 전력 수요 증가에 대응하기 위한 전략으로, 데이터 센터의 증가에 따른 것이다.
• 소형 원자력 발전은 설치 기간이 짧고, 공간 효율성도 뛰어나 주목받고 있다.

금융 섹터에서는 모건 스탠리가 실적 호조로 주가가 상승했다.

• 모건 스탠리는 3분기 실적 발표 후 6.5% 상승하여 119.5달러에 도달했다.
• 투자은행 부문에서는 매출이 56% 급증하며 두 자릿수 성장을 기록하였다.
• 이는 금융 시장에 대한 긍정적인 전망을 뒷받침하고 있다.

 

 

인텔은 중국 사이버 보안 이슈로 인해 주가가 흔들리고 있다.

• 중국 사이버 보안 협회는 인텔 제품에 대한 검토 필요성을 제기하며 부정적인 반응을 보였다.
• 인텔의 매출 성장 전망이 낮아지면서 중국 시장에서의 영향력이 감소할 우려가 있다.
• 이러한 상황은 인텔의 경영 전략에 중요한 영향을 미칠 것으로 보인다.

상품 시장은 안정세를 보이며, 긍정적인 신호를 전달하고 있다.

• 국제 유가는 4거래일째 하락세를 보였지만 안정세를 찾고 있다.
• 비트코인은 사상 최고치를 기록하며 68,000달러 근처에서 거래되고 있다.
• 금과 구리 값도 상승하고 있어, 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있다.

 

 

설명

 

1. 글로벌 증시 및 반도체 주식 동향

• ASML의 실적 발표 후 주가는 이틀째 하락했으나, 다른 반도체 주식들은 회복세를 보였다.
• ASML의 어닝 콜이 있었음에도 불구하고 주가 회복은 실패했다.
• 미국 기업들의 실적 발표가 이어지고 있으며, 79%가 어닝 서프라이즈를 기록했다.
• 금융 및 항공주인 모건 스탠리와 유나이티드 항공의 실적이 좋게 나왔다.
• 이로 인해 미국 경기에 대한 자신감이 높아졌으며, 3대 지수는 모두 상승 마감했다.

2. ️반도체 시장과 아마존의 원전 투자 소식

• 히트 맵을 통해 반도체 주식의 전반적인 분위기를 확인한 결과, 엔비디아는 3.1% 상승하여 135달러를 회복했습니다.
• 또한, HPM 생산 기업인 마이크론은 4%대의 급반등을 보였으며, 맞춤형 반도체 기업인 브로드컴도 0.5% 회복했습니다.
• 그러나 인텔은 하락세를 보였고, 그 원인은 중국의 수입 규제 우려와 퀄컴의 인수 결정 연기 보도가 영향을 미쳤습니다.
• ASML은 어제에 이어 오늘도 7% 가까운 급락세를 이어가고 있습니다.
• 한편 아마존은 클라우드 서비스인 AWS 운영을 위해 도미니언 에너지와 SMR 개발 계약을 체결했으며, 이를 위해 추가적인 원전 개발 계획이 발표되었습니다.

3. 최근 원전 및 금융주 급등 상황

• 최근 클로와 뉴스케일 파워의 주가가 각각 40% 이상 급등하며 투자 신뢰를 얻었고, 콘스텔 에너지도 5% 상승하여 주가가 279달러에 도달했습니다.
• 다수의 원전 관련 주식들이 상승세를 보이며 비스트라 역시 약 6%의 상승으로 거래를 마쳤습니다.
• 금융 섹터에서는 모건 스탠리가 3분기 실적 발표 이후 주가가 6.5% 상승하여 119.5달러에 이르렀고, 이익과 매출 모두 두 자릿수 성장을 기록했습니다.
• 특히, 모건 스탠리는 투자은행 부문에서 56% 매출 급증을 이루어냈습니다.
• 또한, 항공주 중 유나이티드 항공이 12.4% 급등하며 팬데믹 이전 수준으로 주가를 회복했습니다.

 

 

4. ️주식 시장의 동향과 AI 투자 소식

• 노바 백신이 급락세를 보이며, FDA가 안전상의 이유로 임상시험을 보류하라는 오더를 내렸다.
• 이에 따라 노바벡스 주가는 19.4% 하락하여 10달러 선으로 마감하였다.
• 또한 GM은 캐나다 리튬 광산업체와 합작 법인을 설립하며, 6억 2,500만 달러를 투자하기로 했다; 이를 통해 리튬의 안정적 공급처를 확보할 수 있을 것으로 예상된다.
• 시스코 시스템즈는 AI 사업 확장에 대한 기대감으로 투자 견해를 중립에서 매수로 높였으며, 주가는 4.3% 상승했다.
• 아마존은 SMR 원자력 발전소에 대한 투자를 늘리고, 인공지능 관련 전력 수요 증가에 대응하기 위한 조치를 취하고 있다.

5. 소형 원자력, 전력 수요 증가에 대응

• 데이터 센터가 빠르게 증가하고 있으며, 이에 따라 전력 수요가 폭발적으로 늘어날 것으로 예측되고 있다.
• 현재 풍력이나 태양광으로 증가하는 수요를 맞추기가 어려운 상황에서, 소형 원자력이 주목받고 있다.
• 소형 원자력은 건설 기간이 짧고 부피가 적어 최근에 더욱 부각되고 있다.
• 아마존이 5억 달러 규모로 미국 전역에서 사용할 수 있는 5GW 이상의 신규 발전 프로젝트에 투자하겠다고 발표했고, 2040년까지 해당 투자를 늘릴 계획이다.
• 구글, 아마존, 오픈 AI 등 빅테크 기업들이 소형 원자로 사용을 늘리고 있으며, 이는 인공지능과 AI 반도체에 대한 긍정적인 전망을 뒷받침할 수 있다.

6. ASML, 3분기 실적 발표 후 주가 변동

• 반도체 종목들이 상승 기세를 보이는 가운데, ASML은 2거래일 동안 20% 넘는 낙폭을 기록하였다.
• ASML은 기술적 오류로 3분기 실적을 하루 앞당겨 발표했으며, 주가는 크게 흔들렸다.
• 어닝 콜에서 ASML CFO 로저 다스는 여전히 ASML의 잠재력이 크며 회복세를 보이고 있다고 언급하였다.
• 중국향 매출이 절반 이상 줄어든 점에 대해, 이는 미리 비축된 반도체 장비로 인한 일시적 현상이라고 설명하였다.
• 또한, 삼성전자의 주문 취소로 인해 최첨단 유비 장비 예약이 줄어들었다고 하면서도 기술에 대한 자신감을 나타냈다.

 

 

7. ️인텔, 중국 사이버 보안 검토로 주가 흔들림.

• 2026년까지의 매출 성장 전망이 낮지만, 성장성에 대한 자신감이 남아 있다는 점을 강조했다.
• ASML과 함께 인텔도 간밤에 주가가 크게 흔들렸고, 이는 중국 사이버 보안 검토와 관련이 있다.
• 중국 사이버 보안 협회는 인텔의 제품에 대한 보안 검토 필요성을 주장하며, 인텔이 국가 안보를 침해했음을 비판했다.
• 이런 상황에서 인텔은 중국 시장에서의 영향력이 감소할 우려가 있으며, 매출에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
• 이와 더불어 인텔의 중국 관련 제재와 퀄컴 인수 계획이 밝혀지면서, 앞으로의 행보에 대한 주의가 필요하다.

8. 상품 시장 동향 및 국제 유가 안정세

• 상품 시장으로 넘어가면, 간밤에 국제 유가는 안정세를 보였다.
• 4거래일째 하락하며 71달러 선이 붕괴된 모습이다.
• 비트코인은 연일 사상 최고치를 기록하며 상승세를 이어가고 있으며, 현재 68,000달러 근처에 있다.
• 금과 구리 값도 상승하며, 시장에 긍정적인 신호를 주고 있다.