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주식

[글로벌 마켓 브리핑] 2024년 11월 07일

by 헐카롱 2024. 11. 7.
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트럼프의 대선 승리가 미국 증시에 미친 긍정적인 영향을 심도 있게 분석합니다. 트럼프의 재선이 확정되면서 주가 지수는 급등, 기업들의 이익 증가와 밸류에이션 상승을 예고하고 있습니다. 특히 금융 및 빅테크 기업들은 트럼프 정책의 수혜를 입게 될 것으로 기대되며, 강력한 주식 시장 상승세가 지속할 것으로 보입니다. 또한, 트럼프 정부의 규제 완화 기대가 자율주행, 전기차 등 다양한 분야로 파급될 가능성도 분석됩니다. 이러한 경제적 변화들은 장기적으로 투자자들에게 유리한 환경을 제공할 것입니다.

 

 

글로벌 마켓 브리핑

 

1. 트럼프 재선과 주가 상승의 영향

  • 미국의 대선 결과에서 트럼프 후보의 승리가 확정되었으며, 이로 인해 주가 지수가 강력한 랠리를 보였다
  • 예상을 뛰어넘는 주가 상승이 발생하여, 트럼프의 당선이 시장에 미치는 영향은 이전보다 더욱 강하게 반응하고 있다
  • 이번 대선의 결과로 인해 선거 불확실성이 해소되었고, 트럼프의 2기 출범이 현실화되었다

2. 트럼프 정책과 증시의 긍정적 상승 효과

  • 트럼프의 여러 정책이 기업의 이익 증가, 밸류에이션 상승, 그리고 주가 지수 상승에 기대감을 주고 있다고 분석된다
  • 3대 증시는 일제히 반등하며, 다우 지수는 3.6%, S&P 500 및 나스닥 지수 역시 각각 2% 이상의 상승을 기록하며 장중 사상 최고치를 경신했다
  • 특히, 감세의 기대감으로 인해 러셀 2000 지수는 무려 5% 이상의 큰 반등이 있으면서 중소형주에 대한 강세가 두드러졌다
  • 과거의 데이터를 보면, 공화당원 당선 시 S&P 500 지수가 15.3% 상승하며, 민주당원에 비해 약 88% 포인트 더 강세를 보이는 경향이 있음을 밝힌다
  • 트럼프 재임 기간 중 첫 해 S&P 500 지수가 19.4% 상승하면서 평균치인 5.7%를 크게 초과하여 긍정적인 시청각 효과를 예상할 수 있다

3. 트럼프 시대의 금융 및 기술 주식 급등

  • 금융 섹터는 트럼프 정책에 대한 기대감으로 강하게 반등하였으며, JP모건과 같은 주요 은행들은 각각 11.5%, 12%의 급등세를 보일 것으로 예상된다
  • 철강 관련주 또한 관세 인상으로 인해 가격 경쟁력이 생기면서 뉴코드와 스틸 다이나믹스는 각각 15% 정도 급등세를 보였다
  • 그러나 태양광 관련주는 바이든 정권 기조의 지속에 대한 예상 속에서 페이지와 퍼스트 솔라가 각각 16%, 10% 하락하였다
  • 대마 관련주는 트럼프 정부의 변동으로 피해주가 되어 틸레이와 오로라가 10% 이상의 급락세를 보였다
  • 트럼프의 재선 확정 이후, 금융과 빅테크 기업들이 주식 시장에서 큰 폭의 상승세를 기록하였고, 테슬라는 하루 만에 시가총액이 167조 원으로 늘어났다

3.1. 금융과 철강 섹터의 반등 원인과 현황

  • 금융 섹터는 규제 완화 기대감에 따라 강한 반등세를 나타냈으며, JP모건은 11.5%, 뱅크 오브 아메리카는 8%, 웰스 파고는 12%의 상승이 예상된다
  • 철강 관련주들도 관세 인상으로 인해 가격 경쟁력이 높아질 것이라는 기대감으로 15% 안팎의 급등이 관찰되었다
  • 그러나 태양광 관련주들은 현재 기조가 유지되지 않을 것이라는 전망 속에서 페이지는 16%, 퍼스트 솔라가 10% 하락하는 모습을 보였다
  • 경기 방어 섹터인 리테일 관련주들도 급락세를 보이며, 특히 프록터 앤 갬블과 타겟은 2.6%와 3.7%의 하락을 기록했다
  • 대마 관련주 및 부동산 섹터도 급락하며, 금리 상승과 모기지 금리의 치솟음에 따른 체계적인 피해가 우려되고 있다

3.2. 트럼프 재선에 따른 증시 반응 및 전망

  • 도널드 트럼프 전 대통령의 재선 확정 이후, 뉴욕 증시는 급등하며 3대 지수가 모두 큰 폭으로 상승했고, S&P 500 지수는 하루 만에 사상 최고치를 경신했다
  • 트럼프의 승리는 증시에 훈풍을 불어넣었으며, 하루에 다우지수가 2년 내 최대치의 상승폭을 기록하였고, 소형주와 대형주 모두 상승 흐름을 보였다
  • 또한, 비트코인은 사상 최고치를 경신했고, 10년물 국채 금리는 재정적자와 인플레이션 우려로 인해 큰 폭으로 상승했다
  • 즉, 공화당이 상하원을 모두 승리하게 될 경우, S&P 500 지수가 3% 상승할 것이라는 예측이 있으며, 완전한 승리가 이루어질 경우에는 S&P 500이 7천 선까지 도달할 수 있다는 전망도 있다
  • 한편, 골드만삭스는 트럼프 정부 하에 주가 상승이 이어질 것이라며, S&P 500의 목표치를 6,300까지 상향 조정하고, 과거 데이터에 근거하여 향후 전망이 밝음을 강조했다

3.3. 트럼프 재선의 영향과 금융 및 빅테크 주식 상승

  • 도널드 트럼프의 2024년 대선 승리로 인해, 월가의 주요 지수들이 사상 최고치를 기록하며, 트럼프 트레이드가 특히 강세를 보였다
  • 빅테크 기업들의 주가는 상승세를 보였고, 실리콘 밸리에서는 트럼프 정부의 정책 변화로 인해 새로운 기대감이 싹트고 있다
  • 특히, 독점 규제 완화와 AI 기업에 대한 규제 폐지 공약이 예상되며, 이는 빅테크 기업들이 자유롭게 활동할 수 있는 기회를 제공할 것으로 보인다
  • 금융 업종에서도 웰스파고, 골드만 삭스, 모건 스탠리가 각각 133% 넘는 상승률을 기록하며, 자유로운 자본 운용과 규제 완화로 이익 증대가 기대된다
  • 이러한 정책 변화는 전반적으로 은행들이 보다 자유롭게 인수합병 및 자본 관리를 할 수 있는 환경을 만들어 줄 것으로 예상된다

3.4. 전기차 산업에 대한 긍정적인 전망

  • 테슬라 주식이 급등하며 시가총액이 167조 원 이상으로 상승한 것으로 평가된다
  • 트럼프 대통령이 전기차 보조금 폐지 공약을 내세우면서, 테슬라의 경쟁력이 강화되고 미국 전기차 시장 점유율 증가가 예상된다
  • 중국산 전기차에 부과될 고관세 정책 덕분에 미국 시장에 진입하는 중국산 전기차의 제재 가능성이 높아질 것으로 보인다
  • 또한, 자율주행 관련 규제 완화 가능성이 언급되며, 이는 전기차 산업의 발전에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 추정된다

4. 트럼프의 압승과 금리 인하의 우려

  • 트럼프의 대선 압승으로 인해 금리 인하 기조에 대한 우려가 커지고 있다
  • FMC는 내일 금리 발표를 할 예정이며, 25bp 추가 금리 인하 가능성은 높으나, 추가 인하에 대한 장담은 어려운 상황이다
  • 인플레이션 심화가 예상되며, 이에 따라 금리 정책의 방향성에 대한 의견이 분분하다
  • JP모건은 내년부터 분기마다 금리 인하가 이루어질 것이라 전망하고 있지만, 노무라는 올해 금리 인하가 두 번, 내년에 한 번 밖에 이루어지지 않을 것이라 우려하고 있다
  • 전반적으로 정확한 통계치와 수치에 집중해야금리 방향을 파악할 수 있다는 의견이 나오고 있다

5. 비트코인의 급등세와 시장 흐름

  • 비트코인이 사상 최고치인 7만 6,000달러를 돌파하며 큰 주목을 받고 있다
  • 이러한 비트코인의 기세가 앞으로 얼마나 더 이어질지에 대한 관심이 필요하다
  • 이처럼 비트코인의 상승세는 현재 금융 시장 흐름과 변화를 상징적으로 보여준다

 

 

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